香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

2020年7月份,香港IPO数量迎来了一波爆发,单月有24家企业上市,其中7月10日、15日分别出现单日上市7家、6家的情形。

总体而言,7月份的香港资本市场似乎有所走出的疫情影响。目前国际情势仍然十分复杂,中概股回流将会是一个趋势。继6月份的两起超大规模IPO——网易(09999.HK)、京东(09618.HK)之后,7月份并未出现超大规模IPO,不过蚂蚁集团选择在香港上市,一定程度上给香港资本市场带来了提振。此外,7月份恒生指数公司推出了「恒生科技指数」,越来越多的投资者开始关注香港上市的科技股,其有望成为香港的另外一个旗舰指数。恒生科技指数将掀起新一轮新经济及科技股投资热潮,未来会有更多的科技股选择在香港上市。

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜、「2020年」的数据,也会根据实际情况更新「近6个月」的数据。

根据统计,香港在过去的24个月(2018年8月-2020年7月)新上市公司 347家,其中主板上市 310 家 (包括:280 家IPO上市、2 家介绍上市、28 家GEM转主板)、GEM上市 37 家,具体如下:

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2018年8月-2020年7月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

1、过去24个月的数据(2018年8月-2020年7月) 根据统计,在过去的24个月(2018年8月-2020年7月),共有 87 间券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 347家新上市公司的保荐工作。在这87家券商中,中资券商 36 间,港资券商 37 间,外资券商 14 间。根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:摩根士丹利 以25家排在第一位;紧随其后的中信里昂、中金公司,均为23家,并列第二;高盛 以18家排在第四位;并列第五的海通国际建银国际、农银国际,各12家;国泰君安招银国际、花旗,各11家,并列第八。

所保荐的新上市公司数量超过10家的券商有12间,其中中资券商 间、外资券商间、港资券商2间。

2、2020年前七个月的数据

就2020年前七个月的数据来看,50间券商参与的88家新上市项目,其中表现较好的有:摩根士丹利、中信里昂,分别参与了 6家、5家;高盛海通国际、建银国际、东兴香港、富强金融、建泉融资 则各参与了 4 家。

二、香港IPO审计师排行榜 (2018年8月-2020年7月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

1、过去24个月的数据(2018年8月-2020年7月)

根据统计,在过去的24个月(2018年8月-2020年7月),共有 16间审计师参与了香港 347 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,排名第一的德勤 (86.5家、占24.9%),排在第二的是普华永道 (85.5家、占24.6%),排在第三的为安永 (82家、占23.6%)。四大中的前三大,占了全部新上市数量(347家)的73.2%。

所审计的新上市公司数量超过10家的审计师,还有毕马威 (28家),立信德豪 (20家)。

2、2020年前七个月的数据

就2020年前七个月的数据来看,表现最好的是安永(24家、占27.3%)、普华永道(23.5家、占26.7%)、德勤(17.5家、占19.9%),这三家就占了将近74%的审计份额。三、香港IPO中国律师排行榜 (2018年8月-2020年7月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

1、过去24个月的数据(2018年8月-2020年7月) 根据统计,在过去的24个月(2018年8月-2020年7月),共有 43 中国律参与了 246  家(230家主板、16家GEM涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及GEM(创业板)转主板的律师业务不包括在内。RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:竞天公诚 (77家、占31.1%),通商 (74家、占30.1%),天元 (41家、占16.7%),金杜 (40家、占16.3%),中伦 (30家、占12.2%),排在第六到第十的分别为君合(29家),锦天城(20家),嘉源 (18家),国浩 (17家),海问(16家)。

2、2020年前七个月的数据

就2020年前七个月的数据来看,26间中国律师参与了67家IPO项目,表现最好的是竞天公诚 (22家、占32.1%),排名第二的是通商 (21家、占30.6%),并列第三的是天元中伦(各15家、占22.4%),排在第五的是金杜 (11家、占16.4%),君合大成则并列第六(各5家、占7.5%)。

综上可见,在香港新上市公司中,涉及到中国律师业务的,竞天公诚、通商平均约每三家就有一家。

四、香港IPO香港律师排行榜 (2018年8月-2020年7月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

1、过去24个月的数据(2018年8月-2020年7月)

根据统计,在过去的24个月(2018年8月-2020年7月),共有 100 香港律师参与了 319 家新上市业务(包括IPO上市的317家、介绍上市的2家)。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前十二位的香港律师分别是:盛德 (38家、占11.9%)、的近 (32家、占10.0%)、高伟绅 (23家、占7.2%),赵不渝马国强金杜香港则并列第四(各16家、占5.0%),达维何韦世达盛信罗拔臣、普衡、富而德则各以14家并列第六。

所参与的新上市公司数量超过10家的香港律师共有25间,其中包括中资背景的律所金杜香港(16家、占5.0%)、李伟斌(11家、占3.4%)。另外,纪晓东(天元联营)、竞天公诚香港则各有9家。

2、2020年前七个月的数据

就2020年前七个月的数据来看,63间香港律师参与了83家IPO项目,表现最好的是的近 (10家、占12%),排在第二的则是赵不渝马国强(7家、占8.4%),盛德郭叶陈崔增则各以6家并列第三,金杜香港、达维何韦柯伍陈乐博则各以5家并列第六。

五、2020年香港前五大IPO项目中介机构

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年8月-2020年7月)

*本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。

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