农夫山泉:认购火爆,传上限定价,拒绝高瓴资本做基石

农夫山泉(09633.HK) ,专营包装饮用水及饮料龙头招股,周二(25日)正式启动,到周五截止。


农夫山泉计划发售逾3.88亿股,招股价介乎19.5元至21.5元,集资最多约83亿元。农夫山泉一手200股,入场费约4343元,预期9月8日上市,中金和摩根士丹利为农夫山泉的联席保荐人。


农夫山泉招股反应热烈,消息指,国际配售已提前截止认购。孖展认购亦火热,多间券商已被借爆额,截至8月27日晚,孖展达1817亿元,相当于公开招股部份(5.84亿元)超额认购约310倍,香港券商界人士认为,散户打新金额或超2000亿港元。市传将上限定价。


据腾讯新闻《一线》报道,业内知名的高瓴资本曾经主动找农夫山泉要求做基石投资者,最后却被拒绝了。

资料显示,农夫山泉最后的5名基石投资者均为大型投资基金或对冲基金,包括富达国际(Fidelity International)1亿美元、美国对冲基金Coatue8000万美元、新加坡主权基金GIC的7000万美元、国有企业结构调整基金、中信旗下诚通中信农业基金4200万美元,以及日资基金公司ORIX Asia2000万美元。

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