2020年8月28日,香港交易所披露了 百胜中国控股有限公司 Yum China Holdings, Inc. (以下简称“百胜中国”)通过聆讯后的招股书。百胜中国此前以保密形式在港交所递交第二上市申请。


百胜中国(YUMC)也在美国证监会同步递交招股书,根据其文件显示:百胜中国是次在香港IPO,拟发售4,191.07万股普通股,其中国际发售 4,023.42万股、香港发售167.65万股。IPO发售价格,最高定价为每股468港元,预期最多募资可达196.14亿港元。发行代码为09987


百胜中国在香港交易所所披露的招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802629_c.pdf(中文招股书)
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802630.pdf (英文招股书)

百胜中国在美国证监会所披露的招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1673358/000119312520234035/d78809d424b5.htm


百胜中国,于2016年10月31日自YUM分拆,在2016年11月1日于纽交所以股票代号「YUMC」开始交易。截止至8月28日收市,其总市值为213.07亿美元。



主要业务

根据弗若斯特沙利文报告,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业。百胜中国的餐饮网络包括旗舰品牌肯德基、必胜客,以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。

截至2020年6月30日有9,900多家餐厅,主要覆盖中国1,400多个城市,其中包括:
  • 肯德基,在中国1,400多个城市经营6,749家餐厅;
  • 必胜客,在中国500多个城市经营2,258家餐厅;
  • 小肥羊,中国及国际市场拥有260多家餐厅;
  • 黄记煌,在国内外拥有超过600家餐厅;
  • COFFii& JOY,在中国有55家门店;
  • 东方既白,中国有11家餐厅;
  • 塔可贝尔,中国有9家餐厅。 


根据弗若斯特沙利文报告,按2019年系统销售额计,肯德基为中国领先及最大的快餐品牌,必胜客为中国领先及最大的休闲餐饮品牌。

各餐饮品牌的具体收入主要如下:


股东架构
招股书显示,百胜中国在香港上市前的股东结构,主要股东有:Invesco Ltd.持股 10.8%,BlackRock, Inc.持股7.2%,春华资本持股4.3%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,百胜中国的营业收入分别为 77.69亿、84.15亿、87.76亿 和36.56亿美元,相应的净利润分别为 3.98亿、7.08亿、7.13亿 和 1.94亿美元。


中介团队
百胜中国是次IPO的的中介团队主要有:高盛 为其独家保荐人;毕马威 为其申报会计师;竞天公诚、盛德 分别为其公司中国律师、券商中国律师;通商、富而德 分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文 为其行业顾问

是次IPO的承销商要有:高盛、花旗、招银国际、UBS、农银国际、尚乘国际、中银国际、中金公司、中信里昂、HSBC、工银国际。


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