2020年9月10日,香港交易所披露了华住集团有限公司 Huazhu Group Limited(以下简称“华住集团”)通过聆讯后的招股书,其将很快于香港主板上市。


华住集团(HTHT)也在美国证监会同步递交招股书,根据其文件显示:华住集团是次在香港IPO,拟发售2,042.215万股普通股,另有15%的超额配股权,IPO发售价格将在9月16日确定,最高定价为每股368港元,预期最多募资可达75.15亿港元。其在香港的股票代码为01179


华住香港交易所披露的招股书链接

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102602/documents/sehk20091000093_c.pdf

华住美国证监会披露的招股书链接

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1483994/000104746920004805/a2242336z424b5.htm


华住集团(HTHT),于2010年3月26日在纳斯达克全球精选市场挂牌上市。于9月9日收报44.55美元,目前总市值为132.24亿美元。


主要业务

华住集团一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2019年底,以经营的酒店客房数量计,为中国第二大及全球第九大的酒店集团。

截至2020年6月30日,华住集团拥有6,187家在营酒店,包括758家租赁及自有酒店及5,429家管理加盟及特许经营酒店,合共有599,235间酒店客房。


华住集团旗下经营多个知名酒店品牌,包括禧玥、花间堂、桔子水晶、全季、星程、宜必思、汉庭等。



股东架构
招股书显示,华住集团控股股东为季琦,其亦是携程创办人,持有33.53%的股份;公司独董吴炯持股2.58%,独董赵彤彤持股8.86%。景顺控股Invesco(IVZ) 持股12.1%,法国雅高酒店(ACCP)持股8.8%,携程(TCOM)持股7.4%。


公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,华住集团的营业收入分别为 82.29亿、100.63亿、112.12亿 和20.13亿人民币,相应的净利润分别为12.28亿、7.27亿、17.61亿 和 -21.58亿人民币。



中介团队
华住集团是次IPO的的中介团队主要有:高盛招银国际 为其联席保荐人;德勤 为其申报会计师;君合佳利 分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚富而德 分别为其券商中国律师、券商香港律师;D&P China (HK)为其独立物业估值师;弗若斯特沙利文 为其行业顾问。


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