2020年9月10日,来自山东青岛的海尔智家股份有限公司 HAIER SMART HOME CO., LTD(600690.SH, 以下简称“海尔智家)向港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。


2018年10月24日,海尔智家在德意志交易所发行D股,代码为690D。一旦H股成功上市,届时,海尔智家将成为第一家在“A+D+H”三地上市的中国企业。


截至2020年9月11日A股午间休市,海尔智家A股报价21.15元人民币,市值1391.58亿人民币。





海尔智家招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102604/documents/sehk20091001450_c.pdf





主要业务

海尔智家,是全球家用电器行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。根据欧睿的行业报告2011年至2019年,连续九年在大家电零售量领域全球家电企业中位列第一,也是该行业内第一个推出智慧家庭解决方案的企业。

公司的品牌包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。2009年至2019年,连续11年制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中第一。


股东架构

招股书显示,海尔智家在上市前的股东架构中,海尔集团直接持有约16.3%的股份,透过海尔电器国际持股约19.13%,透过青岛海尔创业投资咨询有限公司持股约2.62%,透过青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)持股约1.11%,透过Haier International Co.,Limited持股约0.87%,合计持有40.03%股份其他海尔智家A股公众股东持有56.72%,其他海尔智家D股公众股东持有3.25%。



公司业绩

财务数据显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,海尔智家的收入分别为 1,541.65亿、1,775.94亿、1,980.06亿和957.23亿人民币,相应的净利润分别为 91.44 亿、99.00 亿、123.35 亿和 36.12 亿人民币。


中介团队

海尔智家是次IPO的的中介团队主要有:中金公司摩根大通 为其联席保荐人;和信国卫为其审计师、申报会计师;金杜高伟绅 为其公司中国律师、公司香港律师,中伦苏利文‧克伦威尔 分别为其券商中国律师、券商香港律师;欧睿 为其行业顾问。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

海尔智家(600690),借海尔电器(01169)的私有化变相香港上市,成为第一家“A+D+H”三地上市的中国企业

青岛海尔,第一家在德国发行D股的中国企业,D股预计24日上市

香港IPO市场(2020年前八个月):上市91家,募资1,477亿港元

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年9月-2020年8月)

hkmipo

By hkmipo

发表评论