2020年9月11日,上交所科创板披露了京东数字科技控股股份有限公司 Jingdong Digits Technology Holding Co., Ltd(以下简称“京东数科”)的招股说明书。


京东数科,拟发行不超过5.3802亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。计划募资203.67亿元。


一旦上市,京东数科将成为科创板的“数字科技第一股”。


京东数科招股说明书链接:

http://static.sse.com.cn/stock/information/c/202009/8a21a576358c472088c02c6eca8160c1.pdf




主要业务

京东数科,作为一家全球领先的数字科技公司,致力于为金融机构、商户与企业、政府及其他客户提供全方位数字化解决方案。

 

截至 2020 年 6 月末:

  • 金融机构服务领域,公司已为超600家包括商业银行、保险公司、基金公司、信托公司、证券公司在内的各类金融机构提供了多层次全方位数字化解决方案;


  • 商户与企业服务领域,已为超100万家小微商户、超20万家中小企业、超 700 家大型商业中心等提供了包括业务和技术在内的数字化解决方案;


  • 政府及其他客户服务领域,公司以智能城市操作系统为核心产品服务了超过 40 家城市公共服务机构,已建立庞大的线下物联网营销平台,拥有自营和联盟媒体点位数超过1,500万,覆盖全国超过300座城市以及6亿多人次。


京东数科的收入,主要包括:金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案和其他等。



股东架构
招股书显示,京东数科在上市前的股东架构中,刘强东先生为控股股东和实际控制人合计(直接及间接)控制2,437,593,314股、占总股本的50.35%,合计控制表决权7,126,262,024份、占总表决权的74.77%。他直接持有A类股票429,029,386股、占8.86%,对应的表决权4,290,293,860份,占总表决权的45.01%;他通过领航方圆间接控制A类股票91,933,804股,通过宿迁聚合、博大合能间接控制B类股票1,916,630,124股。

法人代表、董事陈生强先生持股204,647,017股、占总股本的4.23%,占总表决权的2.15%。




公司业绩
财务数据显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,京东数科的收入分别为 90.70亿、 136.16亿、182.03亿和 103.27亿元人民币,相应的净利润分别为-38.29亿、1.28亿、7.73亿和-6.80亿元人民币


中介团队
京东数科是次IPO的的中介团队主要有:国泰君安、五矿证券 为其联席保荐机构;德勤 为其审计师;上海通力 为其公司律师;君合 为其保荐机构律师;中联资产评估 为其资产评估机构。

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