2020年9月27日,来自北京的京东健康股份有限公司 JD Health International Inc. (以下简称“京东健康”)在港交所递交招股书

京东健康在香港交易所所披露的招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102669/documents/sehk20092700071_c.pdf (中文)

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/101935/documents/sehk20060500054.pdf (英文)




一、主要业务



根据弗若斯特沙利文的报告,按2019年收入计,京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房。公司致力于打造以医药及健康产品供应为核心,医疗服务为抓手,数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。


截至2020年6月30日,共逾1.5亿名用户曾使用京东健康的平台购买医药和健康产品或医疗健康服务。

 

 

零售药房业务 

根据弗若斯特沙利文的报告,按2019年的收入来看,京东健康的零售药房是中国最大的在线零售药房。通过自营(京东大药房)、在线平台和全渠道布局三种模式运营,为用户提供「人在货在,随时随地」的一站式体验。

 

公司为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务。截至2020年6月 30日止十二个月,拥有7250万个年活跃用户。

 

截至2020年6月30日,在线平台上拥有超过9,000家第三方商家。

 

 

在线医疗健康服务

京东健康提供综合在线医疗健康服务,例如在线问诊和处方续签、慢性病管理、家庭医生和消费医疗健康服务等。

 

公司组建了一只由自有医生和外部医疗专家组成的医疗团队,同时与多家第三方医院和医疗健康机构合作。截至2020年9月20日,京东健康拥有65,000多名自有和外部医生,并与知名专家合作共建了16个专科中心。

 

2020年上半年,京东健康的日均在线问诊量达到了约9万次。2020年8 月,公司推出了「京东家医」品牌的家庭医生服务,提供各种面向家庭的健康管理组合。



二、收入模式

京东健康的收入包括商品收入服务收入两个部分。 

1、商品收入 

商品收入,主要来自医药和健康产品自营销售,公司销售的医药和健康产品主要包括药物、健康产品、医疗器械及耗材。

 

 

2、服务收入

服务收入,主要来自提供在线平台、广告服务,包括(i)向在线平台的第三方商家收取佣金、平台使用费;及(ii)向供货商、第三方商家收取广告服务费。此外,服务收入还包括向用户提供在线医疗健康服务、向医院提供智能解决方案。




三、公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,京东健康的营业收入分别为 55.53亿、81.69亿、108.42亿 和 87.77亿元人民币,相应的净利润分别为1.79亿、2.15亿、-9.72亿-53.61亿元人民币。



四、募资用途

京东健康的募资将用于促进以下战略的执行:

1.部分将用于业务扩张,包括: 

  1. 进一步发展零售药房业务、在线医疗健康服务;

  2. 加强用户增长及参与度;

  3. 持续通过在线和线下营销推广活动提升品牌知名度;及

  4. 持续通过投资于招聘合资格专业人士(例如医疗专业人士和销售人员)并向雇员提供具吸引力的薪酬方案以吸引及留任合资格人员;

 

2.部分将用于研发,包括:

  1. 进一步发展数字基础设施及新计划,并持续投资医疗健康服务平台、人工智能协助审方以及大数据和云计算技术,以持续优化服务流程、改善用户体验、提高营运效率及扩大向医疗健康价值链参与者提供的互联网和技术相关解决方案的范围;
  2. 持续吸引及培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才并扩展智能资产组合;及
  3. 投资于为线下医院及其他医疗机构基于其各种场景的具体需求设计的智能医疗健康解决方案,例如软件、物联网系统及集成平台解决方案,以进一步优化患者监控与管理并提高医院的日常营运效率;

 

3.部分将用于潜在投资及收购或战略联盟;

4. 部分将用于营运资金及一般公司用途。


五、股东架构

招股书显示,京东健康在香港上市前的股东结构中,控股股东为刘强东、及其控制的京东集团(09618.HK,JD.NASDAQ),持股81.04%



六、管理团队




七、中介团队

京东健康是次IPO的的中介团队主要有:美林、海通国际、UBS 为其联席保荐人;华兴资本 为其财务顾问;德勤 为其申报会计师;世辉、汉坤 分别为其公司中国律师、券商中国律师;世达、佳利 分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文 为其行业顾问


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