2020年9月29日,来自广东广州的恒大物业集团有限公司 Evergrande Property Services Group Limited(以下简称“恒大物业”)向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。


恒大物业招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102675/documents/sehk20092901348_c.pdf


主要业务

恒大物业作为中国最大的综合物业管理服务运营商之一,管理的物业组合多元化,其中包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。

 

截至2020年6月30 日,恒大物业已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及/或小区增值服务,覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市及香港逾280个城市,总在管面积约为2.54亿平方米、签约面积为5.133亿平方米,服务近200万个家庭。 

 

根据中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至该日止年度,恒大物业在中国物业服务百强企业中:

  • 以项目所覆盖城市数目计,排名第二;

  • 分别以总收入、总毛利及总净利润计,排名第三;

  • 以签约面积计,排名第三;

  • 按在管面积计,排名第四。

根据中指研究院的研究,2017年至2019年,恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加,在中国物业服务20强企业中最高。



股东架构

招股书显示,恒大物业在上市前的股东架构中,最大股东为中国恒大集团(03333.HK),持有 71.939% 的股权。截至最后实际可行日期,中国恒大集团(03333.HK)许家印博士通过全资拥有的鑫鑫(BVI)间接持股71.74%、以及许博士的配偶许太太(丁玉梅女士)通过全资拥有的Yaohua、Even Honour间接持股6.06%。

其他14名投资者,合计持有28.061%,分别是:

陈凯韵,华人置业集团(00127.HK)执行董事,持股5.373%;

华泰金融,通过华泰国际大湾区投资有限公司,持股4.776%;

红杉资本,通过SCC Growth,持股4.120%;

中信资本,通过CC Eagle Investments,持股3.582%;

云峰基金,通过YF Evergreat Property,持股1.791%;

腾讯控股(00700.HK),通过意像架构、Golden Fortune, 持股1.433%;

柯为湘,九龙建业(00034.HK)董事会主席,通过China Dragon,持股1.194%;

Bryant Yutao Zhang 张浴涛,通过TiséOpportunity,持股1.194%;

农银国际,通过ABCI Global Opportunities,持股1.194%;

中国光大控股(00165.HK),通过Elite Explorer,持股0.955%;

夏海钧,中国恒大集团(03333.HK)董事会副主席,通过Advance Power,持股0.657%;

戴永革,中国地利集团(01387.HK)的控股股东,超智投资出,持股0.597%;

周大福创始人郑家纯家族,通过Well Smart,持股0.597%;

利福国际(01212.HK),通过Treasure,持股0.597%。



公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019和2020年前六个月,恒大物业的营业收入分别为 43.99 亿、59.03 亿、73.33亿和 45.64 亿人民币,相应的净利润分别为 1.07 亿、2.39 亿、9.31亿和 11.48 亿人民币。


中介团队

恒大物业是次IPO的的中介团队主要有:华泰金融、UBS、农银国际、建银国际、中信里昂、海通国际 为其联席保荐人;普华永道 为其审计师;金杜、盛德 分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、富而德 分别为其券商中国律师、券商香港律师;中国指数研究院 为其行业顾问。 




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