和铂医药(02142.HK),来自于上海的生物科技公司,今日起至周四(11月30日至12月3日)招股,预期12月10日挂牌。摩根士丹利、美银、中信证券为其联席保荐人。


和铂医药是次IPO, 计划发行1.38221亿股,其中其中10%为本地公开发售、90%为国际配售,另设15%的超额配股权。和铂医药招股价介乎11.70至12.92港元,最多募资17.86亿港元。


和铂医药是次IPO引入9位基石投资者,合共认购9200万美元,其中包括贝莱德认购3000万美元、HBM Healthcare认购1000万美元、高瓴资本认购1000万美元、Hudson Bay Capital认购1000万美元、Octagon Investment认购1000万美元、3W认购1000万美元、Anian认购700万美元、Legend Capital认购500万美元、OrbiMed Fund认购500万美元。。


和铂医药是次IPO募集资金将主要用于:约37%将用于核心产品(包括巴托利单抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)等);23%将用于拨资支柱资产 HBM4003在大中华区及澳洲的进行中及计划进行的临床试验、筹备在大中华区、美国及其他司法权区的注册备案及潜在商业化推出;15%将用于其他正在寻求IND批准及尚未开始临床试验或临床前研究的候选药物的研发工作;12%将用于发现从和铂抗体平台所产生的创新分子;5%将用于持续改进平台技术、以及通过和铂抗体平台物色授权合作机会;8%将用作营运资金及其他一般企业用途。


和铂医药副总裁、财务及投资者关系负责人俞婷表示,新药行业的特点是研发周期长,导致持续亏损。她又认为,需要资金持续投入,「由零到一」需要公司长期坚持及资本注入。


执行董事兼首席商务官廖迈菁表示,未来公司将与全球领先的合同生产机构(CMO)合作生产及投入研发自主生产能力。


和铂医药IPO招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1130/2020113000018_c.pdf




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