远洋服务(06677.HK),分拆自远洋集团(03377.HK),今日起至周四(12月7日-12月10日)公开招股,计划发行2.96亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。招股价介乎5.50港元至6.70港元,募资最多19.832亿港元,预计将于12月17日挂牌。中金公司、花旗为其联席保荐人。


8名基石投资者,认购9.3亿元

远洋服务是次IPO,引入淡水泉(香港)国华人寿保险高瓴资本(Hillhouse Funds)、奥陆资本Franchise Fund LP永伦基业Keltic郑贤方为基石投资者。8名投资者合共认购9.3亿元。


募资用途

远洋服务是次IPO募资将主要用于:约60%将用于选择性地把握战略投资及收购机会,并进一步发展战略联盟及扩大物业管理业务的规模;约20%将用于通过升级智能化管理系统建设智能化小区,以提高物业管理服务及小区增值服务的运营效率及用户体验;约10%将用于提升数字化水平及内部信息技术基础设施;约10%将用作运营资金及一般公司用途。


远洋服务旗下的远洋亿家,曾于2016年5月9日在新三板挂牌上市,股票代码为837149,后于2018年3月2日从新三板摘牌退市。远洋服务,于2020年9月7日在港交所递表,并于11月22日通过聆讯。


远洋服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1207/2020120700093_c.pdf


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