港交所上市主管陈翊庭:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”





为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜「2021年」「近6个月」的数据

根据统计,过去的24个月(2019年3月-2021年2月)香港新上市公司 334 家,其中主板上市 313 (包括:285 家IPO上市、4 家介绍上市、24 家GEM转主板)GEM上市 21 家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、过去24个月的数据(2019年3月-2021年2月)

根据统计,过去的24个月有 85 间券商,以上市保荐人、或联席保荐人的身份参与了 334 家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中,中资券商 39 间,港资券商 31 间,外资券商 15 间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司33 家排在第一位;
中信里昂,以 24 排在第二位
摩根士丹利 23 家排在第三位;
高盛,以 20 家排在第四位;
海通国际 ,则以 17 家排在第五位;
农银国际,以 16 家排在第六;
美林14 家排在第七;
建银国际、华泰国际、花旗,以 13 家并列第八
另外,至少保荐10家上市公司的券商还有摩根大通招银国际富强金融国泰君安等 4 间券商。


2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看,24 间券商参与的 21 家新上市项目,参与保荐2个以上IPO项目的只有中金公司、中信里昂、高盛、中信建等4间券商


3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)

就最近六个月的保荐项目来看,43 间券商参与的84 家新上市项目,其中:

排在前两位的中金公司高盛,分别参与保荐14家、12家;

中信里昂摩根士丹利海通国际,则各以 8 家并列第三位;

保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有农银国际、美林、花旗、华泰国际、建银国际、摩根大通、招银国际、UBS、创升融资等9间券商。


二、香港IPO审计师排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、过去24个月的数据(2019年3月-2021年2月)

根据统计,过去的24个月共有16间审计师参与 334 家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道 89.5家、占26.8%,排在第一位
安永则以 82 家、占24.6%,排在第二
德勤则以 71.5 家、占21.4%,排名第三 
毕马威,以 35 家、占10.5%,排在第四。
这四家共占 83.2% 的市场份额。

审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (17家)


2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看,共有 6 间审计师参与 21 家新上市公司的审计业务。
普华永道、毕马威,各以 6 家并列第一位;安永德勤,各以3家并列第三位。

3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)

就最近六个月的保荐项目来看,共有13间审计师参与84家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是普华永道安永毕马威德勤,分别审计25家、17家、15家、13家,共占 83.3% 的市场份额。

三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年3月-2021年2月)
1、过去24个月的数据(2019年3月-2021年2月)
根据统计,过去的24个月共 49 中国律参与 259 (248家主板、11家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于24家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚 90 家、占34.6%,排在第一位;   

通商 ,以 82 家、占31.5%,排在第二位; 

天元 ,以 48 家、占18.5%,排在第三位; 

金杜,以 37 家、占14.3%,排在第四位;  

中伦,以 32 家、占12.4%,排在第五位;

君合,以 27 家、占10.4%,排在第六位;

大成、锦天城17 家、占6.6%,并列第七位;

海问以 16 家、6.2%,排在第九位;

嘉源,以 15 家、占5.6%,排在第十位;

参与数量超过十家的中国律师,还有德恒 (14家)汉坤 (12家)方达(11家)国浩 (11家)等 4 间律师。

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看,17 间中国律师参与 20 家(19家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。
排在前三位的分别是:通商竞天公诚天元,分别为 9 家、6 家、5 家。


3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)

就最近六个月的保荐项目来看,共有30间中国律师参与75家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是竞天公诚通商天元,分别为32家、28家、17家。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年3月-2021年2月)

1、过去24个月的数据(2019年3月-2021年2月)

据统计,过去两年共 100 间香港律师参与 310 家新上市业务(包括IPO上市的308家、介绍上市的4家)。由于24家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

盛德 ,以 47 家、占15.0%,排在第一位; 

的近,以 36 家、占11.6%,排在第二位; 

富而德,以 22 家、占7.1%,排在第三位; 

高伟绅 ,以 20 家、占6.5%,排在第四位; 

达维、盛信,各以 16 家、占5.2%,并列第五位;

世达晓东(天元联营),各15 家、占7.1%,并列第七位; 

金杜(香港)以 14 家、占7.1%,排在第九位; 

史密夫斐尔、何韦,各以 13 家、占7.1%,并列第十位; 


参与数量超过十家的香港律师还有10间,有美迈斯、苏利文‧克伦威尔、赵不渝马国强、摩根路易斯、柯伍陈、乐博诺顿罗氏、普衡、崔曾方良佳

其中中资背景的表现不错,有纪晓东(天元联营)(15家)金杜(香港)(14家)竞天公诚(香港)(7家)李伟斌(7家)方达(7家)

2、2021年首两个月的数据

就2021年首两个月来看,共 21 间香港律师参与 14 家新上市公司的律师业务。

盛德 的近,分别以 家、 家,名列前两位,达维、纪晓东(天元联营)、苏利文‧克伦威尔瑞生威尔逊‧桑西尼等5间律师,则各参与了 2 家。


3、近六个月的数据(2020年9月-2021年2月)

就最近六个月的保荐项目来看,共有56间香港律师参与84家新上市公司的律师业务。
排在前两位的是盛德富而德,分别为 24 家、11 家;

的近、达维、世达,则各以8家并列第三位。


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