港交所上市主管陈翊庭:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”





为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜「2021年」「近6个月」的数据

根据统计,过去的24个月(2019年4月-2021年3月)香港新上市公司 326 家,其中主板上市 307 (包括:282 家IPO上市、3 家介绍上市、22 家GEM转主板)GEM上市 19 家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年4月-2021年3月)
1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3)

根据统计,过去的24个月有 84 间券商,以上市保荐人、或联席保荐人的身份参与了 326 家新上市公司的保荐工作。在这84家券商中,中资券商 38 间,港资券商 31 间,外资券商 15 间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
 中金公司36 家排在第一位;
 摩根士丹利 25 家排在第二位;
 高盛,以 23 家排在第三位;
 中信里昂,以 22 排在第四位
 海通国际 ,则以 17 家排在第五位;
 农银国际,以 16 家排在第六位;
 美林15 家排在第七位;
 建银国际、华泰国际,各以 13 家并列第八位
 摩根大通花旗,各以 12 家并列第十位;
另外,至少保荐10家上市公司的券商还有瑞信招银国际富强金融等3间券商。


2、2021年第一季度的数据

就2021年第一季度来看,30 间券商参与的32家新上市项目,参与保荐5个以上IPO项目的只有中金公司、摩根士丹利、高盛等3间券商


3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3)

就最近六个月的保荐项目来看,46间券商参与的82家新上市项目,其中:

保荐数量大于十家IPO项目的券商,为排在前三位的中金公司、摩根士丹利、高盛分别参与保荐16家、11家、11家;

保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有中信里昂、海通国际美林、摩根大通、农银国际华泰国际、UBS、建银国际等8间券商。



二、香港IPO审计师排行榜 (2019年4月-2021年3)
1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3)

根据统计,过去的24个月共有16间审计师参与 326 家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道 87.5家、占27.0%,排在第一位

 安永则以 83 家、占25.5%,排在第二

 德勤则以 63.5 家、占19.6%,排名第三 

 毕马威,以 35 家、占10.7%,排在第四。

这四家共占 82.8% 的市场份额。

审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (18家)


2、2021年第一季度的数据

就2021年第一季度来看,共有 8 间审计师参与32家新上市公司的审计业务。
普华永道10 家位列第一;毕马威7 家位列第二,安永德勤,分别以 5 家、4家紧随其后。

3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3)

就最近六个月的保荐项目来看,共有13间审计师参与82家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是普华永道安永毕马威德勤,分别审计26家、17家、15家、8家,共占 80.5% 的市场份额。

三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年4月-2021年3)

1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3)
根据统计,过去的24个月共 49 中国律参与 254 (245家主板、9家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于22家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
 竞天公诚 87 家、占34.1%,排在第一位;   
 通商 ,以 83 家、占32.5%,排在第二位; 
 天元 ,以 49 家、占19.3%,排在第三位; 
 金杜,以 39 家、占15.4%,排在第四位;  
 中伦,以 31 家、占12.2%,排在第五位;
 君合,以 27 家、占10.6%,排在第六位;
 大成19 家、占7.5%,并列第七位;
 海问、锦天城以 17 家、占7.5%,排在第八位;
 德恒、嘉源,以 14 家、占5.3%,排在第十位;

参与数量超过十家的中国律师,还有汉坤 (13家))国浩 (11家)方达(10家)等3间律师。

2、2021年第一季度的数据

就2021年第一季度来看,19 间中国律师参与 29 家(28家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。
排在前三位的分别是:通商天元竞天公诚,分别为 13 家、9 家、7 家。


3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3)

就最近六个月的保荐项目来看,共有31 间中国律师参与82家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是竞天公诚通商天元,分别为32家、32家、21家。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年4月-2021年3)

1、过去24个月的数据(2019年4月-2021年3)

据统计,过去24月共 98 间香港律师参与 304 家新上市业务(包括IPO上市的301家、介绍上市的3家)。由于22家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

 盛德 ,以 43 家、占14.0%,排在第一位; 
 的近,以 35 家、占11.5%,排在第二位; 
 高伟绅、富而德 ,各以 22 家、占7.2%,排在第三位;
 世达达维以 18 家、占5.9%,并列第五位; 
 盛信,以 17 家、占5.2%,排在第七位;
 金杜(香港)以 15 家、占4.9%,排在第八位; 
 纪晓东(天元联营),以 14 家、占4.4%,排在第九位; 
 史密夫斐尔,以 13 家、占4.3%,排在第十位; 


参与数量超过十家的香港律师还有11间,有赵不渝马国强、美迈斯乐博何韦普衡方良佳柯伍陈、摩根路易斯、诺顿罗氏、苏利文‧克伦威尔、崔曾


其中中资背景的表现不错,有金杜(香港)(15家)纪晓东(天元联营)(14家)竞天公诚(香港)(7家)方达(7家)李伟斌(6家)

2、2021年第一季度的数据

就2021年第一季度来看,共 36 间香港律师参与 32 家新上市公司的律师业务。

盛德 世达,分别以 家、家,名列前两位,的近达维各 ,紧随其后。


3、近六个月的数据(2020年10月-2021年3月)

就最近六个月的保荐项目来看,共有56间香港律师参与79家新上市公司的律师业务。
排在前两位的是盛德世达分别为 21 家、10 家;

的近、达维,则各以8家并列第三位。


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