梁建章先生致辞

2021年4月19日,携程集团有限公司 Trip.com Group Limited (以下简称“携程集团”)(09961.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


携程集团是一家领先的在线旅游服务提供商,旗下品牌包括Trip.com、携程、天巡和去哪儿。整合旅游相关信息并通过其先进的移动端app,网站以及24小时免费客户服务中心提供旅游产品预订和服务,帮助商务和休闲游用户获取信息,降低成本。携程集团自1999年成立、2003年纳斯达克上市(股票代号:TCOM),已经成为全球最大的旅游服务提供商之一。


携程集团此次全球发行发行3,163.56万股(行使超额配股权前),发行价为每股268港元,募集资金总额约为84.78亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,携程集团最多可额外配发474.53万股,额外募资约12.72亿港元。


截止发稿时间,携程集团报276.2港元,涨3.06%,总市值为1747.55亿港元。

携程是次IPO的的中介团队主要有:

摩根大通中金公司、高盛 为其联席保荐人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

汇丰、招银国际 为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

工银国际、中银国际、建银国际、农银国际、星展亚洲、瑞穗证券、海通国际、野村国际 为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

普华永道 为其审计师;

通商、世达 分别为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、瑞生 分别为其券商中国律师、券商香港律师;

北京易观 为其独立行业顾问。


携程招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf


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