2021年4月30日,来自浙江杭州杭州小电科技股份有限公 Hangzhou Xpower Technology Co., Ltd.(以下简称:”小电科技“)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

小电科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103381/documents/sehk21043002547_c.pdf



主要业务

小电科技,作为一家共享充电宝服务提供商,根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年服务网络的规模而言,小电科技是中国领先的共享充电宝服务提供商。


小电科技策略性地将充电宝柜机放置在人流密集的地方,或者人们长时间逗留的地方(比如商业综合体、餐厅、酒店、交通枢纽、娱乐场所等),为用户提供快速、方便和易获取的移动设备充电服务。截至2020年12月31日,小电科技的共享充电宝服务拥有超过71万个点位,已投放近600万个充电宝。

 

小电科技在用户触达方面拥有强势行业地位,截至2020年12月31日服务超过2.37亿注册用户。

 

小电科技的生态系统凭借我们的数字化基础设施,小电科技将用户、点位合作伙伴、管道合作伙伴、供货商和潜在第三方商业合作伙伴(比如广告商和IP合作伙伴)整合到我们以共享充电宝服务为中心的生态系统中。下图展示了小电科技建立的共享充电宝生态系统:



小电科技的大部分收入主要来源于共享充电宝服务,其他收入包括销售充电宝、以及主要透过在移动应用程序、小程序及柜机上展示广告的广告服务。

股东架构

根据招股书披露,在上市前的股权架构中,小电科技的最大股东为唐永波,其持股26.82%;

小电投资(核心员工持股平台)持股9.00%;
腾讯集团,通过林芝利新持股9.77%;
红杉资本,通过红杉辰信持股5.66%; 
蚂蚁集团,通过上海风报持股4.97%;
高榕资本,通过西藏榕安持股4.69%; 
圆璟投资,通过上海圆景持股4.56%;
金沙江,通过金沙江二期、金沙江一期分别持股3.64%、3.53%;
杭州智莘,持股1.86%;

其他投资者,还包括:杭州有汉(王刚、孙晓红,各持有60%、40%)德同资本盈动资本鼎晖投资道生资本珠海众锐苏宁集团(002024.SZ)昆仲资本天津庆喆湖州禾信(王玲、邹平新,各持有50%、50%)德清布朗登(吴泓、王也平,各持有60%、40%)杭州中寰(项奇,持有75%)刘睿侯贝贝




公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年三个财政年度小电科技的营业收入分别为人民币 4.23亿、16.36亿和19.11亿元,相应的净利润分别为人民币 -3,608.3万、13,735.5万和 -10,414.4 万元

  


中介团队

小电科技是次IPO的中介团队主要有中金公司、UBS为其联席保荐人;普华永道为其审计师;君合、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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