2021年5月10日,来自江苏苏州、全球领先的重卡自动驾驶公司智加科技(Plus)(以下简称“Plus”)拟借壳的SPAC (特殊目的收购公司) Hennessy Capital Investment Corp. V (“HCIC”) ,在美国证监会(SEC) 提交上市文件。


其中:

包括5月7日签订的合并协议 MERGER AGREEMENT AND PLAN OF REORGANIZATION

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1829455/000121390021025276/ea140493ex2-1_hennessy5.htm


包括PlusAI Corp Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1829455/000121390021025276/ea140493ex99-2_hennessy5.htm

 

合并后的新公司,将以股票代码”PLAV”在美国挂牌上市,交易预计将在未来的几个月内完成,交易后估值33亿美元。此次合并,也将获得约5亿美元的新融资,约3.45亿美元来自Hennessy Capital Investment Corp. V在SPAC IPO时的融资,约1.5亿美元来自包括BlackRock、D. E. Shaw等投资者根据交易估值对公司进行的PIPE投资,


智加科技 Investor Presentation


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