2021年5月19日,来自上海的掌门教育的实质控股控股公司Zhangmen Education Inc.(以下简称“掌门教育”)向美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国纽交所上市,股票代码为ZME。 


掌门教育招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838937/000119312521166460/d145427df1.htm


主要业务
掌门教育,作为一家中国领先的在线教育公司,主要致力于为K-12学生提供个性化的在线课程,公司的核心课程包括一对一和小班课后辅导服务,涵盖所有K-12核心学科。


根据弗若斯特沙利文报告,自2017年以来,掌门教育一直是中国最大的在线K-12一对一课后辅导服务提供商,按2020年的总账单计算,其市场份额为31.9%,超过排名前10位的其他公司的总和。2020年第三季度,GS开始提供小班的K-12课后补习服务,还提供涵盖各种学科的幼儿教育服务(包括语言技能,逻辑思维和学习方法)

股东架构
招股书显示,掌门教育在上市前的股东架构中,主要股东包括:

张翼持股14.1%,余腾持股6.1%,Ricky Kwok Yin Ng持股少于1%
员工持股平台 DreamaxEducation II Limited持股为5.3%。
 
元生资本 GenesisCapital Entities持股为15.8%;
华平投资 DemantoidGem Holdings Limited持股为10.5%;
顺创资本 WenweiEntities持股为7.6%,
CMC Entities持股为6.3%,
软银 SVF IIZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股为5.8%,
华兴新经济基金ShanghaiHuasheng Lingfei持股为5.5%



公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年两个财政年度和2021年第一季度,掌门教育的收入分别为 26.69亿、40.18亿和13.46亿元人民币,相应的净亏损分别为 15.04亿、10.12亿和4.97亿元人民币。



中介机构
掌门教育是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、瑞信、花旗、中金公司、麦格理、富途证券、老虎证券、雪盈证券 为其联合承销商;德勤 为其审计师;天元、世达 分别为其公司中国律师、公司美国律师;汉坤、达维 分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。



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