招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0607/2021060700020_c.pdf


优然牧业(09858.HK),将从今日(6月7日)起开始招股,招股期截止至周四(6月10日)瑞信、华泰国际为其联席保荐人。

优然牧业是次IPO,拟全球发售7.15435亿股新股,其中10%为香港公开发售,发售价介乎6.98港元至8.66港元,最多募资61.96亿港元,预期6月18日挂牌。

优然牧业是次IPO,引入2名基础投资者,合共投资5000万美元,包括中信保诚人寿保险有限公司、嘉实基金旗下的Harvest Private Wealth Thematic Fund SPC,分别认购3000万、2000万美元。

瑞信,给出介于51亿至68亿美元的估值,2021年预测市盈率介于14.6倍至19.5倍;华泰国际给出介于47.8亿至54.2亿美元的估值,2021年预测市盈率介于14.8倍至16.6倍。


优然牧业是次IPO募资所得,将主要用于:75.0%用于拨付未来两年的投资项目,15.0%用于为公司的新牧场购买奶牛,10.0%用作营运资金及一般企业用途。


优然牧业成立于1984年,于2015年将业务从伊利股份(600887.SH)分拆出来运营,业务完整地覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。在上市前的股东架构中,控股股东为PAG伊利股份,分别持有42.89%、40%的股份。



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