森松国际(02155.HK)重启招股,今日(6月15日)起至周五(6月18日)招股,预计6月28日上市,国金证券为独家保荐人。


森松国际计划发售2.5亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。招股价2.20至2.48元,最多募资6.2亿港元。


森松国际已与六名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目,总额最高约为3700万美元(按指示性发售价范围的最高位2.48港元计算)。基石投资者包括:华友控股(香港)有限公司;药明生物产业基金、汇添富基金管理股份有限公司、晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司、Hwa-An International Limited、张宁女士。


森松国际曾于2月招股,原定3月15日上市,至3月上市前夕,突然公布全球发售不予进行,因需要更多时间响应监管机构查询,并退还款项。当时的招股价区间为2.48至3.92港元,今日招股价上限为当日招股2.48元的下限定价。


森松国际是次招股,国金证券仍为独家保荐人,不过联席全球协调人则由Mizuho转为海通国际;联席账簿管理人及联席牵头经办人改为创升,联席经办人新增富途证券、利弗幕尔证券、佳富达证券及盈立证券。


森松国际是次IPO,募资拟约60.0%将用于提升产能;约13.2%将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务,尤其是数字化运维服务;约12.0%将用于推进国际化策略;约4.8%将投资于研发,以提升公司的工艺能力及生产效率,并促进现有产品及新产品的销售;及约10.0%将用作公司的营运资金及一般公司用途。


森松国际,总部位于上海,是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供货商。该公司提供定制的综合压力设备,以满足公司客户特定的要求,其一般包括设计、采购、制造、安装、测试及调试以及售后技术支援。


森松国际招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0615/2021061500024_c.pdf




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