越秀服务(06626.HK),分拆自越秀地产(00123.HK),于今日(6月16日)起至下周一(6月21日)招股,预计6月28日上市,农银国际、建银国际、中信建投、越秀融资为其联合保荐人。


越秀服务计划发售3.6966亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。招股价4.88港元至6.52港元,最多募资24.10亿港元。


越秀服务已与10名基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目,总额最高约为7.772亿港元。基石投资者包括:新华人寿(01136.HK、601336.SH)旗下海外投资平台新华资产管理嘉信金融集团旗下Kaiser SPC金蝶国际(00268.HK)旗下Crotona Assets商汤科技旗下SensePower升辉科技(300423.SZ)旗下的升辉控股东方雨虹(002271.SZ)控股股东李卫国旗下Keltic Investment (HK)、索非亚(002572.SZ)董事江淦钧柯建生华科资本(01140.HK)尚慧企业有限公司


根据初步招股资料,截至去年年底,越秀服务总在管面积为3260万平方米,有215个在管物业。

越秀服务是次IPO募资,将主要用于:约60%将用于为策略收购和投资提供资金;约15%将用于进一步发展增值服务;约15%将用于开发信息技术系统和智能小区;约10%将用于补充营运资金和一般公司用途。


越秀服务行政总裁吴炜表示,母公司越秀地产每年竣工面积约为500万至600万平方米,相信未来3年将可为公司稳定贡献约2000万平方米的管理面积。他表示,公司亦拟发展第三方物管,现时外拓团队已聘80多人。他补充指,公司作为国企,未来于收并购方面亦有优势,因国资委旗下有大量物业公司,亦会积极与国企寻求合作。



越秀服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0616/2021061600036_c.pdf




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