2021年6月28日越秀服务集团有限公司 YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED(以下简称“越秀服务”) (06626.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


越秀服务,来自广东广州,分拆自越秀地产(00123.HK)是全能型城市运营服务商,亦是大湾区综合物业管理的龙头企业之一,拥有近30年的丰富经验,是首批国家一级资质物业企业,截至2020年12月31日,越秀服务的在管面积为3260万平方米,在管项目数量为215个,在管面积中有96.1%位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院的统计,就综合实力而言,公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16 位;而就2020年在管面积的市场份额而言,公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第7位。


越秀服务此次全球发行3.6966亿股(行使超额配股权前),发行价为每股4.88港元,募集资金总额约为18.04亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,越秀服务最多可额外配发5544.9万股,额外募资约2.71亿港元。


香港天文台黑色暴雨警告,港交所取消上午交易时段,越秀服务如按4.88港元招股价计,其总市值为72.16亿港元。


越秀服务是次IPO的中介团队主要有:

农银国际、建银国际、中信建投、越秀融资为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

交银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

中银国际、创兴证券、中金公司、中信里昂、民银证券、海通国际、工银国际为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

竞天公诚、金杜分别为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、贝克·麦坚时分别为其券商中国律师、券商香港律师;

中指研究院为其独立行业顾问。


越秀服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0616/2021061600036_c.pdf


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