2021年6月30日和黄医药(中国)有限公司 HUTCHMED (China) Limited(以下简称“和黄医药”) (00013.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤/免疫业务外,我们的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在中国生产、营销及分销处方药。


和黄医药此次全球发行1.04亿股(行使超额配股权前),发行价为每股40.10港元,募集资金总额约为41.70亿港元(行使超额配股权前)


如行使超额配股权,和黄医药最多可额外配发1,560万股,额外募资约6.26亿港元。


截至发稿时间,和黄医药大涨90.02%,报76.20港元,总市值为646.57亿港元。


和黄医药是次IPO的中介团队主要有:

摩根士丹利、富瑞金融、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人;

瑞士信贷、汇丰为其联席全球协调人、联席账簿管理人

麦格理、德意志银行、中银国际、招银国际、招商证券(香港)为其联席账簿管理人

普华永道为其审计师;

金杜、富而德分别为其公司中国律师、公司香港律师;

君合、年利达分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


和黄医药招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0618/2021061800170_c.pdf



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

33家「未盈利生物科技公司」本周表现(6月25日)

中资、外资、港资券商,过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年6月-2021年5月)

hkmipo

By hkmipo

发表评论