2021年7月1日,来自北京的瑞尔集团有限公司 Arrail Group Limited (简称”瑞尔集团”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

瑞尔集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103628/documents/sehk21070100133_c.pdf



主要业务

瑞尔集团来自北京,成立于1999年,为中国提供高端口腔医疗服务的先驱和领导者,提供广泛的专业及个性化口腔医疗服务,涵盖(i)普通牙科;(ii)正畸;及(iii)种植牙。
根据弗若斯特沙利文的资料,就2020年的总收入而言,瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商,还是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

瑞尔集团已成为中国领先的口腔医疗服务集团,业务遍及全国,公司制定双品牌战略,同时运营:
  • Arrail Dental 瑞尔齿科领先的高端口腔医疗服务品牌,主要在一线城市运营50家口腔所 (截至2021年3月31日);
  • Rytime Dental 瑞泰口腔,快速增长最快的大众市场口腔医疗服务品牌之一,主要在一线及核心二线城市 (包括北京、上海、成都、重庆)运营7家口腔医院、50家口腔诊所(截至2021年3月31日)。
自1999年成立以来,瑞尔集团在过往十年当中已服务患者超过630万人次公司的忠诚客户复诊率(即首次就诊后六个月内再次到公司的诊所或医院就诊的病人的百分比)在2019、2020及2021财政年度分别为46%、45%和51%。

至2021年3月31日,瑞尔集团在中国15个主要一二线城市运营107家医院和诊所,提供中高端口腔护理服务,拥有856名经验丰富的牙医



股东架构
招股书显示,瑞尔集团在上市前的股东架构中,最大股东为邹其芳先生,其直接、通过信托或控股公司合计持股11.87%;
股份激励平台 ESOP BVI (预期包括董事在内的公司约600名雇员),持股22.42%;
邹其芳先生,同时将代理ESOP BVI 的投票权,合计控制34.29%的股份;


淡马锡控股,透过Elbrus Investments Pte. Ltd.持股10.88%;

Total Success Investment Ltd.,持股10.32%;

高盛,持股8.24%;

凯鹏华盈 KPCB,持股6.35%;

启明创投 Qiming,持股5.54%;

高瓴资本,透过HH AGL Holdings Limited持股5.13%;

奥博资本 OrbiMed 持股3.01%;

Infinite Benefits Limited 持股2.80%;

汉能投资 Hina Group 持股2.09%;




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度,瑞尔集团的营业收入分别为10.80亿、11.00亿和15.15亿元人民币,相应的净亏损分别为3.04亿、3.26亿和 5.98亿元人民币



中介团队
瑞尔集团是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人;普华永道为其审计师;通商、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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