2021年6月30日,来自天津、分拆自远东宏信(03360.HK)宏信建设发展有限公司Horizon Construction Development Limited (简称”宏信建设”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

宏信建设招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103616/documents/sehk21063002079_c.pdf



主要业务

宏信建设来自天津,作为中国最大的设备运营服务提供商,具有多样化的设备及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,公司是中国最大的设备运营服务提供商。


同时宏信建设是新型支护系统、新型模架系统及高空作业平台设备运营服务市场的领导者。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年在中国的设备保有量计,公司在三个市场内均排名第一。 


截至20201231日,宏信建设已在中国133个城市建立拥有207家服务分支机构的全国性服务网点网络。根据弗若斯特沙利文报告,2020年,公司的服务分支数目在中国设备运营服务提供商中排名第一。


宏信建设的服务主要包括三个部分:

1、经营租赁服务
公司的经营租赁服务组合覆盖多种类型的租赁设备和材料。公司根据客户的需求,按每天、每周、每月、每年或逐个项目基准提供经营租赁服务。公司经营租赁服务的主要产品线主要包括新型支护系统、新型模架系统、高空作业平台及其他设备,如道路设备、电力设备及叉车。公司指定业务部门管理各产品线。公司定期对设备进行维修保养,以确保设备处于良好状态。公司亦会在有需要时升级及更换用于经营租赁服务的设备。 
 
2、工程技术服务
基于公司覆盖项目全周期的全方位、多维度服务模式,公司能为客户提供高质量工程技术服务,指公司为不同业务或运营情景量身打造的一站式解决方案。具体而言,公司的服务组合不仅包括设备和材料的经营租赁服务,亦包括根据客户的需求按照不同场景提供包括设计、设备及材料供应、现场施工及安装、维修及保养及物流服务等在内的工程技术服务集合。

3、平台及其他服务
公司的平台及其他服务主要包括(i)专注于设备及材料转租的平台服务及(ii)销售服务。



宏信建设获全球工程机械50强峰会组委会评为「中国工程机械行业十大租赁商」  (2020年),在全球最大国际建筑信息供货商之一KHL集团评选的2020年全球高空作业平台租赁企业50强 (ACCESS 50)排行榜中排名全球第六,2021年IRN100全球租赁商第24名,以及于2019 年获全球工程机械产业大会暨50强峰会组委会颁授合成租赁行业五大品牌。


股东架构
招股书显示,宏信建设在上市前的股东架构中,控股股东为远东宏信(03360.HK),其持股80.95%;

Farsighted Wit Limited持股6.23%;
(Farsighted Wit Limited,由天津宏建企业管理咨询中心(有限合伙)全资拥有。天津宏建由远东宏信的全资附属公司天津宏圣租赁有限公司以普通合伙人身份控制,并由天津蓝金企业管理咨询中心(限合伙)、天津联宏、天津联智、天津联程及天津宏圣分别拥有68.72%、12.50%、 9.37%、9.37%及0.03%股权。其中,(i)天津蓝金由天津宏圣以普通合伙人身份控制,并由何子明先生、何青长先生、蓝金石材及天津宏圣分别拥有约58.79%、20.58%、20.58%及0.04%股权;(ii)蓝金石材由何子明先生全资拥有;(iii)何青长先生为何子明先生的儿子;及(iv)何子明先生为本公司非执行董事。)

 

何子明先生的配偶刘丽放女士,透过Lanjin Limited持股1.07%; 


徐工机械(000425.SZ)拥有约50.95%的徐州市徐工荟金并购产业基金,持股5.44%;

中联重科(01157.HK,000157.SZ)的间接子公司中联重科国际贸易(香港)持股1.72%;

高瓴资本,通过GSPR Holdings Limited,持股1.15%;

浙江鼎力(603338.SH),持股1.15%;

临沂临工机械集团拥有约65.98%的临工重机国际有限公司,持股1.15%;

Terex Corporation(TEX,NYSE)间接子公司特雷克斯国际控股,持股0.57%;

招商银行(03968.HK, 600036.SH)间接子公司隆成有限公司,持股0.57%;




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度,宏信建设的营业收入分别为19.09亿、26.22亿和36.64亿元人民币,相应的净利润分别为1.98亿、3.80亿和4.93亿元人民币



中介团队
宏信建设是次IPO的中介团队主要有:华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲为其独家保荐人;安永为其审计师;天元、贝克·麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港律师;方达、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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