2021年7月15日,来自北京的百得利控股有限公司 BetterLife Holding Limited (下称“百得利控股”) (06909.HK) 成功在港交所挂牌上市。


百得利控股主要提供全方位汽车相关产品及服务,在6个省市(包括北京、天津、山东、四川、浙江、广东)经营12家4S经销店,品牌包括保时捷、奥迪、梅赛德斯-奔驰、宾利、沃尔沃、捷豹-路虎。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年的收入计算,百得利控股在中国所有超豪华品牌汽车经销服务供货商中排名第六,市场份额约为4%。


百得利控股是次全球发行1.50亿股(行使超额配股权前)每股发行价为4.4港元,募资总额为6.60亿港元



截止午间收市,百得利控股的股价为5.83港元,大涨32.50%,其总市值为34.98亿港元。


百得利控股是次IPO的中介团队主要有:

麦格理为其独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

华泰国际联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;

交银国际、大华继显、星展亚洲、富途证券、第一上海、迈时资本为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;

华金证券、华盛资本为其联席牵头经办人;

盈立证券为其联席经办人;

安永为其审计师;

竞天公诚、摩根路易斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。


百得利招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0630/2021063000068_c.pdf



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