2021年7月20日,来自浙江杭州的阿诺医药集团有限公司 Adlai Nortye Ltd.(简称”阿诺医药”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


阿诺医药,于2017年1月24日在新三板挂牌上市,股份代号为870946.OC,后来于2018年3月21日自新三板退 市。


阿诺医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103666/documents/sehk21072001282_c.pdf



主要业务
阿诺医药,成立于2004年,是一家临床阶段生物制药公司,专注于为不同阶段肿瘤患者开发创新癌症治疗方法。公司的「鸡尾酒疗法」透过联合使用多种药物有系统地利用免疫系统,其疗法旨在通过克服耐药性的同时实现优秀的疗效和安全性,在临床上带来了更大益处。公司的的使命是将癌症转变为慢性疾病,最终成为可治愈疾病。
临床阶段候选药物
  • 重点产品AN2025(buparlisib),是公司的管线中在临床阶段上进展最快的候选药物,预期于2023年下半年利用III期中期分析数据,以快速审评通道向FDA提交NDA申请,其后将向国家药监局、EMA、PMDA及其他机关提交更多NDA申请。
  • 核心产品AN0025处于临床阶段,是有潜力成为同类首创的用来调节肿瘤微环境的EP4拮抗剂。公司透过与卫材订立的许可协议拥有AN0025的全球(不包括日本、韩国、新加坡、台湾及若干东南亚国家)独家权利。 
  • 重点产品AN1004 (pelareorep)已取得FDA的快速通道资格,是一款处于注册性试验阶段、有潜力成为同类首创的用于治疗转移性乳腺癌的可静脉注射的溶瘤病毒。
  • AN4005,公司自主研发在临床阶段上进展最快的候选药物,是一款有潜力成为同类首创的可口服小分子PD-L1抑制剂。已于2021年6月获FDA发出的IND许可准许AN4005用于治疗晚期肿瘤,并预期于2022年下半年确定II期的建议用药剂量。
诺医药除上述四款处于临床阶段的候选药物之外,还有七款临床前候选药物。从靶点发现与验证到临床前和临床开发,公司内部的药物发现平台部署了一套强大和专业的技术与知识,包括两个专业平台:PAINT-2DTM平台(即阿诺的免疫疗法发现与开发平台)ANEAT-IdTM平台(即阿诺的高效抗体识别╱开发技术)



股东架构
招股书显示,阿诺医药在上市前的股东架构中, 

路杨先生信托的持股公司ArcherFuture Limited,持股17.34%;

杨东晖先生信托的持股公司DH FutureLimited,持股2.60%;

雇员平台泰灵信托的持股公司PECO International Limited,持股5.10%;

雇员购股权计划 BVI公司-1,持股6.12%;

雇员购股权计划BVI 公司-2,持股9.19%;

Jin Yin,持股6.18%;

Lai Nuo,持股3.57%;

Lv Yi,持股3.50%;

路杨先生,透过信托、一致行动协议安排、及雇员平台和购股权计划BVI公司,可行使上述股份合计约53.61%的投票权,被视为控股股东。


其他投资者包括:  

邵珲先生及其家族成员之利益成立的信托,持有的ATCG,持股7.01%;

特志创投,持股5.87%;

国投招商先进制造产业投资基金二期 (有限合伙),持股4.63%;

经纬中国,持股3.92%;

方圆基金Yuanming,持股3.13%;

钱明飞的盈科创新通过平潭盈科盛鑫创业持股2.35%、平潭鸿图五号创业持股0.23%;

Triwise Kangnuo Investment Limited,持股2.11%;

前海元明投资,持股2.04%;

德绚(上海)企业管理中心,持股2.04%;

Yingzhi International Limited,持股1.60%;

Phantom Capital Fund L.P,持股1.54%;

青岛木奎股权投资合伙企业,持股1.27%;

BJKR Management Ltd,持股1.02%;

Lucy Zhang,持股0.92%;

宁波梅山保税港区雅惠鑫润投资  管理中心,持股0.98%;

泰格医药(300347.SZ/3347.HK)通过杭州泰格股权持股0.77%、香港泰格医药科技持股0.10%;

药明生物(02269.HK)通过药明生物产业基金,持股0.23%;

China World Investment Limited通过CICCANIL,持股0.92%;

北京雅惠干沣股权投资合伙企业,持股0.65%;

ChinaEquities HK Limited,持股0.10%;

平潭浦信盈科睿远创业投资合伙,持股0.63%;

Wuxi Guolian Guokang Health IndustryInvestment Centre,持股0.69%;

星期八控股香港有限公司,持股0.46%;

Ningbo Menovo Ruihe Equity InvestmentPartnership,持股0.31%;

Adlai Nortye Investment Limited,持股0.23%;

联想,通过Legendstar Fund IV,L.P持股0.46%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前五个月,阿诺医药没有营业收入,相应期间的研发开支为1.01亿、1.40亿和1.07亿元人民币;相应期间的净亏损分别为1.23亿、4.37亿和0.79亿元人民币


中介团队
阿诺医药是次IPO的中介团队主要有:中金公司、美林为其联席保荐人;安永为其审计师;汉坤、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师弗若斯特沙利文询为其独立行业顾问。

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