2021年10月15日,优矩互动(北京)科技有限公司的母公司UJU HOLDING LIMITED(以下简称「优矩互动」)再次向港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2021年4月12日递表失效后的再一次申请。


优矩互动招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103910/documents/sehk21101501318_c.pdf



主要业务

优矩互动,是中国新兴及快速增长的在线短视频营销解决方案行业中快速增长的市场参与者之一,主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体在线营销解决方案,尤其为在线短视频营销解决方案,为广告主客户营销产品及服务。在多合一服务下,公司通过策划、制作、投放及优化在线广告提供定制营销解决方案,以帮助广告主客户在各大领先的媒体平台上获取、转化及留住最终消费者。公司与众多优质媒体合作伙伴建立公认的长期合作伙伴关系,其中包括中国领先的在线短视频平台、社交媒体平台及搜索引擎平台,并为彼等提供以更有效及高效的方式变现其广告库存及用户流量的机会。公司亦提供流量获取服务,仅用于在广告主指定的在线媒体平台发布广告,自其产生的收入于广告分发服务项下确认。


根据艾瑞咨询,优矩互动,于2020年:

  • 于在线媒体平台投放的在线短视频广告产生的总账单计,为第二大在线营销服务提供商,市场份额约为3.0%

  • 按于在线短视频平台上投放的广告产生的总账单计,为中国第二大在线营销服务提供商,市场份额约为3.9%

  • 按由综合电商平台广告主在在线短视频平台产生的总账单计,为中国最大的在线营销服务提供商,市场份额约为16.0%

截至最后实际可行日期,公司拥有一支由380 名人士(包括编辑、撰稿员、导演及摄影师以及其他后勤人员)组成的内容制作团队,具有每月可制作逾20,000 段在线短视频及营销创意的能力。截至最后实际可行日期,公司已于北京及重庆建立在线短视频拍摄基地,两地均配备一流专业设备。其中,北京拍摄基地的总面积超过5,000 平方米,设有逾30 个不同的拍摄场景,能够满足各种短视频需求以及不同行业广告主客户的偏好。

优矩互动的媒体合作伙伴包括:字节跳动、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。


股东架构

招股书显示,优矩互动在上市前的股东架构中,控股股东为马晓辉先生,其通过控制Vast BusinessSupreme DevelopmentAura,分别持有公司27.00%、50.76%、12.24%的股份,合计持有90%的股份。
其中马晓辉持有Vast Business 31.3%的股份,拥有100%的投票权;持有Supreme Development 100%的股份;持有Aura 95%的股份。Aura其余5%的股份,由华映资本的熊向东持有

Shinning Ocean Ventures,持股3.75%;

刘妍女士,持股2.25%;

宗立平先生,持股1.00%;

宝龙地产的许华,通过Sky Infinity Family Limited,持股0.50%;

Week8,持股0.50%;

Gaorong Partners Fund V-A,持股0.26%;

Gaorong Partners Fund V,持股1.74%。




公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年三个财政年度和2021年前四个月,优矩互动的营业收入分别为人民币 11.56亿、34.51亿、63.61亿和22.14亿元,相应的净利润分别为人民币0.50亿、0.82亿、1.33亿和0.69亿元。


中介团队

优矩互动是次IPO的的中介团队主要有:民银资本为其独家保荐人;软库中华为其财务顾问;普华永道为其审计师;环球、钟氏(德恒联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。 



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