2022年4月29日,来自北京的花椒直播、六间房等社交娱乐直播平台的运营商花房集团公司 Huafang Group Inc. (以下简称“花房集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是其于2021年1025递表失效之后的再一次申请。


花房集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104410/documents/sehk22042904343_c.pdf




主要业务
花房集团,成立于2006年,作为中国具有影响力的互联网公司,运营一个中国领先的在线社交娱乐直播平台,已构建产品及服务的全面互补矩阵,涵盖移动端及PC端等多终端,直播、短视频及语音聊天等丰富的内容表达形式,为全球用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。2018年至2020年,公司连续入选「中国互联网百强企业」
根据艾瑞咨询报告:
  • 按截至2021年所有渠道的月活跃用户计,花房集团排名第一;
  • 按截至2021年所有渠道移动端及PC端的月使用时间计,花房集团排名第二;
  • 按截至2021年来自所有渠道的收入计,花房集团在中国的所有在线社交娱乐直播平台中排名第三,市场份额约13.1%。
花房集团尤其是受到Z世代用户的欢迎。截至20211231日,公司有3.911亿名注册用户,根据用户提供的数据,于2021年,Z世代用户占花椒平均月活用户的63.2%
花房集团的平台:
花椒
花椒为于2015年5月推出的移动端旗舰产品,通过直播时段传递的互动娱乐体验截至2021年12月31日,花椒的累计注册用户数量达2.15亿名,拥有注册主播约1030万名。于2021年,花椒的平均月活跃用户2990万名,平均月付费用户约93.5万名,有超过20万名平均月活跃主播。
六间房
六间房是公司的PC端旗舰产品,并拥有自己的移动端应用程序,包括六间房直播、石榴直播及花房直播。六间房具有逾10年的运营历史,根据艾瑞咨询报告,其为中国最早的直播产品之一。截至2021年12月31日,六间房拥有主播50万名及累计注册用户7890万名。于2021年,六间房平均月活跃用户为2460万名,平均月付费用户约17.5万名
海外产品 – HOLLA
公司的海外业务团队已在北美、欧洲、远东、中东及北非地区成功运营了HOLLA集团旗下的多款国际产品,主要包括HOLLA、 Omega、Camsea 、Monkey。截至2021年12月31日,花房集团的海外产品有注册用户9730万名。于2021年,海外产品的平均月活跃用户为490万名,平均月付费用户约29万名
花房集团的收入主要来自:
  • 音视频直播服务,公司的绝大部分收入产生自音视频直播业务,该业务通过向用户销售虚拟代币产生收益,用户使用虚拟代币购买虚拟物品后将其作为礼物赠送给主播表示支持及赞赏。
  • 社交网络服务于2020年12月31日HOLLA集团的财务业绩并入公司的历史财务报表后,开始自HOLLA集团提供的社交网络服务产生收益。
  • 其他服务包括广告及技术服务等。



股东架构
招股书显示,花房集团在上市前的股东架构中,周鸿祎先生透过以其拥有多数股权的实体(包括Blossom Eternity Limited、Blossom Growth Limited、誉峻有限公司)控制的Pepper Blossom Limited,持股38.21%;
宋城演艺(300144.SZ)透过控制其全资附属公司Global Bacchus Limited,持股37.06%;
员工持股平台花房飞腾,持股6.25%;
致润一号、致润二号,持股4.38%;
北京文化中心,通过思明骏程持股3.85%;
张发,持股2.88;
上海佐三,持股2.63%;
金华萱策,持股1.75%;
芒果文创,持股1.54%;
金华端萱,持股0.69%;
上海骅伟,持股0.38%;
三千世界,持股0.19%;
宁波花椒,持股0.18%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度花房集团的营业收入分别为 28.31亿、36.83亿和 45.997亿元人民币相应的净利润分别为人民币 1.91亿、-15.25亿和 3.25亿元人民币;相应的经调整净利润分别为人民币2.11亿、-15.06和4.09亿元人民币

中介团队
花房集团是次IPO的中介团队主要有:海通国际、建银国际为其联席保荐人;毕马威为其审计师;金杜、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;海问、美迈斯分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。

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