2022年5月2日,来自深圳的深圳百果园实业(集团)股份有限公司 Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (以下简称“百果园”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。



百果园招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104409/documents/sehk22050200067_c.pdf




主要业务
百果园,成立于2001年,是中国最大的水果零售企业,公司主要以百果园果多美两个渠道品牌进行运营,其中百果园是中国驰名商标并于多年获得中国连锁百强奖项
根据弗若斯特沙利文,按2021年水果零售额计,百果园为中国水果零售行业第一大公司,占1%的市场份额,亦在中国所有水果专营零售企业中位列第一,规模是第二名的2.8倍。
百果园拥有中国水果行业最大的分销网络。截至最后实际可行日期,公司的线下门店网络共有超过5,351家门店,其中,5,336间为加盟门店,其余15间为自营门店,遍布全国22个省市超过130个城市,主要集中在居民区、商业街等高人流量区位。
百果园的线上渠道,包括手机百果园APP、微信小程序以及天猫、京东等主流电商平台,以及抖音等流行社交商务平台的网店。此外,亦与第三方送餐平台合作,如美团、口碑及饿了么。截至最后实际可行日期,百果园已成功向市场推出27个中国独家经销的优秀及A级类别的产品品牌。
截至最后实际可行日期,百果园通过各分销渠道的会员总人数超过6700万名,付费会员数超过78万名,2021年平均月活会员数超过700万名。

百果园的收入主要来自产品销售,其他包括特许权使用费及特许经营收入、会员收入等。



股东架构
招股书显示,百果园在上市前的股东架构中,
余惠勇先生, 持股25.5971%;
宏愿善果, 持股8.6499%;(宏愿善果的普通合伙人为余先生,持有0.71%股权;徐艳林女士(余先生配偶)持有29.8%股权,朱启东先生持有25.91%股权,杨晓虎先生持有2.64%(股权,余下40.94%的有限合伙权益由其他四名主要雇员持有。)
恒义利投资, 持股8.0442%;(恒义利投资的普通合伙人为余先生,持有1%股权;徐艳林女士(余先生配偶)持有39%股权,袁峰先生持有30%股权,肖晓明先生持有20%股权,邹峰先生持有10%股权。)
汇智众享, 持股2.8675%;(汇智众享的普通合伙人为余先生,持有0.0003%股权;焦岳先生持有85.8868%股权,苏彦先生持有1.4689%股权,其他四名主要雇员持有12.6440%的股权。)
深圳惠林, 持股3.9247%;(余先生持股51%,徐艳林女士持股49%。)


余先生、徐艳林女士(余先生配偶)、宏愿善果、恒义利投资、汇智众享及深圳惠林将根据上市规则构成公司一组控股股东。


焦岳先生,通过合顺利如, 持股3.1210%; 


李宏伟先生, 持股1.3561%;

黄伟雄先生, 持股1.2328%;

苏镁松先生, 持股0.6164%;

黄创如先生, 持股0.3492%;

郑志键先生, 持股0.3492%;

陈德忠先生, 持股0.2055%;

恒旺, 持股0.1942%;

  

天图投资(833979.OC),通过天图兴北持股6.1642%、天图兴慧持股2.5000%、天图兴苏持股1.1908%、天图天投持股0.8852%、天图兴顺持股0.5833%、天图兴思持股0.4507%;

 

中金资本,通过中金浩泽持股3.2403%、新余独角兽持股3.1790%、河南战新持股2.1234%、伯乐一号持股1.7924%、白马四号持股0.1226%;

 

深创投,通过深创投持股0.5328%、红土股权持股0.5328%、屹唐红土持股0.2131%;

 

越秀金融(000987.SZ),通过明睿八号持股1.4333%、广州越秀持股0.4247%; 

 

招商基金,持股3.1790%;星鑫投,持股2.5493%;知春股权,持股1.9071%;领誉基石,持股1.5926%;上海自贸区三期,持股1.5512%;中信股份持(00267.HK)旗下的中信农业,通过鲲信襄益持股1.0763%;苏州源瀚,持股1.0617%;才金涛先生,持股1.1092%;刘刚先生,持股0.8726%;金雅福,持股0.6164%;方舟资产,通过前海股权持股0.6164%;张云根先生,持股0.5149%;吴先锋先生,持股0.4799%;深圳先驱,通过卓璞持股0.3230%;陈继宏先生,持股0.1854%;田建樟先生,持股0.1845%;李萍女士,通过新余硕果持股0.1764%;晨光股权,持股0.1375%;刘运华先生,持股0.1277%。





公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财政百果园的营业收入分别为人民币 89.76亿、88.54亿和 102.89亿元,相应的净利润分别为人民币 2.48亿、0.46亿和 2.26亿元




中介团队
百果园是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利为其独家保荐人;普华永道为其审计师;天元、盛信分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚为其公司中国数据隐私及保密事宜律师;通商、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律沃克森为其生物资产估价师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



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