2022年5月2日,来自福建泉州晋江的Lichen China Limited (下称“理臣中国”) 正式在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码为LICN 。其于2021年8月12日在SEC秘密递表。
理臣中国曾先后四次在香港递交招股书,这是其在香港上市申请失效之后从而转赴美国上市。

理臣中国招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876766/000121390022023271/ea158865-f1_lichenchina.htm




主要业务

理臣中国作为中国领先的财税服务提供商,主要专注于提供 (i) 财务和税务解决方案服务;(ii) 教育支持服务;(iii) 以「理臣」品牌在中国提供的软件和维护服务。

公司在财税解决方案服务行业拥有超过17年的专业知识和经验,理臣中国在中国建立了作为专业服务的财税解决方案服务提供商的声誉。2012年至2020年,连续八年被中国企业联合会管理咨询委员会评为中国管理咨询服务机构50强之一。根据弗若斯特沙利文报告报告,理臣中国在 2019 年中国财税解决方案服务市场的市场份额约为 0.5%、排名第一,在2019年在中国教育支持服务市场的市场份额约为0.1%、排名第十。

理臣中国的合作机构,分布在中国12个省或直辖市和23个城市,是主要从事教育服务的供应商,为企业家、高级管理人员以及财务和税务管理人员组织各种研讨会、讲座和培训课程。通过与这些合作机构的业务关系,公司一方面能够为他们提供教育支持服务,另一方面,通过利用他们的业务网络和地理覆盖范围,将公司的品牌名称和服务推广到他们组织的这些研讨会、讲座和课程的参与者。


股东架构

招股书显示,理臣中国的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类总股数为1350万股、B类总股数为900万股。

在上市前的股东架构中,其控股股东为李亚先生,通过Silver Sky Investment Limited持有B类股票900万股,占全部B类股票的100%,拥有86.96%的投票权; 
陈文娟女士,通过Sensation Investment Limited持有A类股票225万股,占全部A类股票的16.67%;
Wu Yinong先生,通过China EC Investment (Hong Kong) Limited持有A类股票112.5万股,占全部A类股票的8.33%;
施炜楠先生,通过Dong Chang Ventures Limited持有A类股票112.5万股,占全部A类股票的8.33%; 
Suqin Deng持有A类股票101.25万股,占全部A类股票的7.50%;
Chunyan Wei持有A类股票101.25万股,占全部A类股票的7.50%;
Shengbi Chen持有A类股票90万股,占全部A类股票的6.67%;
Meizhen Li持有A类股票90万股,占全部A类股票的6.67%;
Hongyu Wang持有A类股票90万股,占全部A类股票的6.67%;
Zhen Wang持有A类股票90万股,占全部A类股票的6.67%;
Shishan Wu持有A类股票90万股,占全部A类股票的6.67%;
Peng Ye持有A类股票67.5万股,占全部A类股票的5.00%。



公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年两个财政年度,理臣中国的营业收入分别为 3,066.7万、3,429.5美元,相应的净利润分别为640.7万、846.2万美元



中介团队
理臣中国是次IPO的的中介团队主要有:万通证券为其独家承销商;TPS Thayer为其审计师;天元、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司美国律师;Hunter Fischer Taubman & Li, LLC其承销商美国律师

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