云康集团(02325.HK),于今日(5月5日)起至下周三(5月11日)招股,预计5月18日在港交所挂牌上市。招银国际、浦银国际为其联席保荐人。


云康集团计划发售1.38188亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发售价7.89港元,募资约10.90亿港元。


按固定发售价7.89港元超额配股权未行使,云康集团预计上市总开支约1.383亿港元,其中包括3%的包销佣金、1.5%的额外奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


云康集团是次IPO募资所得,将主要用于:约55%将用于未来四年扩大并深化该公司医联体网络,主要于华东地区(上海、安徽、江苏及浙江)、华中地区(湖北、四川、重庆、云南及贵州)及华南地区(广东、广西、福建及湖南);约20%将于未来三年内分配用于升级并提升该公司医学运营服务提供商的营运能力,以提高营运效率及数字化检测服务;约10%将分配用于扩大该公司的诊断能力及丰富该公司的诊断检测组合,于未来三年重点发展关键技术的能力;约5%将分配用于寻找潜在投资及收购机会;约5.0%将分配用于招聘及培训人才库,重点是管理及技术人员;约5%将用作该公司的营运资金及一般企业用途。


云康集团是次IPO,招银国际、浦银国际为其联席保荐人,其他包销商包括招商证券香港、建银国际、克尔瑞证券、富途证券、博威环球、利弗莫尔证券。


招股书显示,云康集团在上市后控股股东YK Development * (张勇先生最终控制)持股40.79%、达安基因(002030.SZ)的全资子公司达安国际持股34.21%恒域实业有限公司持股0.71%;Aagen Limited持股0.09%;Anjianxin Limited持股0.85%;浦银香港持股0.82%;公众股东持股22.54%。

* YK Development,张勇先生持有64.04%的股份,其余股份由Mouduans Limted(副总裁王铁丁先生、首席财务官林颖嘉先生分别拥有80%及20%)、Tongfuzc Limited(曾卫忠先生、黄泽孟先生各持50%)、WJJR Investment(Luo Xingcui女士、Shao Jiaru女士各持50%)、JinJun Ying(兰福先生持有100%)、Source Capital RW Limited(上海元绽企业管理咨询合伙企业持有100%)分别持有23.47%、6.95%、3.04%、0.50%、2.00%。


云康集团,来自广东广州,成立于2008年,作为一家医学运营服务提供商,主要为医疗机构提供全套的诊断检测服务根据弗若斯特沙利文报告,云康集团于2020年,按收入计,为中国医学运营服务市场的第五大公司,市场份额为3.7%;为中国诊断外包服务市场的第五大提供商,市场份额为3.0%;中国共建医疗机构提供诊断检测服务的第二大提供商,市场份额为12.5%。


云康集团全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0505/2022050500012_c.pdf


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