香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜最近6个月2022年前四个月的数据


根据统计,过去的24个月(2020年5月至2022年4月)香港新上市公司 224家,其中主板上市 219(包括:206家IPO上市、5家介绍上市、8家GEM转主板)GEM上市 5家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  


(一) 过去24个月的数据 (2020年5月至2022年4月)
根据统计,过去的24个月有 63间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 224家新上市公司的保荐工作。在这63间券商中,中资券商 29间港资券商 19间外资券商 15间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司54家排在第一位,保荐参与率 24.1%;
  2. 高盛 34家排在第二位,保荐参与率 15.2%;
  3. 摩根士丹利 29家排在第三位,保荐参与率 12.9%;
  4. 中信里昂,以 22排在第四位,保荐参与率 9.8%;
  5. 海通国际,以 19排在第五位,保荐参与率 8.5%;
  6. 美林, 17排在第六位,保荐参与率 7.6%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保荐参与率 7.1%;
  8. 华泰国际、建银国际,各以 14家并列排在第八位,保荐参与率 6.3%;
  9. 瑞银、农银国际,各以 13家并列排在第十位,保荐参与率 5.8%。

这 63间券商中,保荐数量超过十家的券商还有2间瑞信 (12家)、招银国际(10家)

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 20间,占全部券商数量(63间)的 31.7%;这20间券商中,中资、外资、港资券商分别为 9间、4间、7间。

(二) 最近6个月的数据 (2021年11月至2022年4月)
最近6个月来看,有 24间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 41家新上市公司的保荐工作。
最近6个月排名前三位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 20排在第一位,保荐参与率 48.8%;
  2. 摩根士丹利 7排在第二位,保荐参与率 17.1%;
  3. 中信里昂,以 6排在第三位,参与率 14.6%
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 7间,占券商数量(24间)的 29.2%。

(三) 2022年前四个月的数据 (2022年1月至4月)
就2022年前四个月来看,共有 17间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 19家新上市公司的保荐工作。
前四个月排名前两位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 8排在第一位,保荐参与率 42.1%;
  2. 摩根士丹利 5排在第二位,保荐参与率 26.3%


二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2020年4月至2022年4月)
根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 224家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
  1. 普华永 78.5占35.0%排名第一
  2. 安永53占23.7%第二
  3. 毕马威31占13.8%,排名第三 
  4. 德勤,以 28.5占12.7%,排第四;
这四间共占 85.3% 的市场份额。

这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (11家)
只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 3间。

(二) 最近6个月的数据 (2021年11月至2022年4月)
最近6个月来看,共有 6间审计师参与 41家新上市公司的审计业务。
最近6个月排名前两位的审计师分别是:普华永道安永,分别参与审计 17家、12家,参与率分别为 41.5%、29.3%。

(三) 2022年前四个月的数据 (2022年1月至4月)
就2022年前四个月来看,共有 6间审计师参与 19家新上市公司的审计业务。
前四个月排名前两位的审计师分别是:普华永道安永,分别参与审计 9家、4家,参与率分别为 47.4%、21.1%。

三、香港IPO中国律师排行榜 
(一) 过去24个月的数据 (2020年5月至2022年4月)
根据统计,过去的24个月共 42中国律参与199家(涉及到中国业务或资产)新上市业务。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 通商 81占40.7%排在第一位;    
  2. 竞天公诚以 70占35.2%排在第二位; 
  3. 天元 ,以 53、占26.6%排在第三位; 
  4. 金杜,以 27、占13.6%排在第四位;  
  5. 中伦,以 26、占13.1%排在第五位;
  6. 汉坤,以 19占9.5%排在第六位;
  7. 君合,以 16占8.0%排在第七位;
  8. 海问、锦天城,各 12、占6.0%,并列排在第八位;
  9. 大成 10、占5.0%,排在第十位。

只参与1家上市的中国律师有18间,占所参与的中国律师数量(42间)的42.9%。


(二) 最近6个月的数据 (2021年11月至2022年4月)
最近6个月来看,共 19间中国律师参与 37(涉及到中国业务或资产)新上市的律师业务。
最近6个月排名前五位的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚 13占35.1%排在第一位;   
  2. 通商 12家、占32.4%,排在第二位; 
  3. 天元8家、占21.6%,排在第三位; 
  4. 中伦,以 7、占18.9%,排在第四位;
  5. 君合,以 5、占13.5%,排在第五位。

只参与1家上市的中国律师,有7间,占所参与的中国律师数量(19间)的36.8%。

(三) 2022年前四个月的数据 (2022年1月至4月)
就2022年前四个月来看,共 14间中国律师参与 16(涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
前四个月排名前三位的中国律师分别是:
  1. 竞天公诚、通商,各 6家,并排在第一位;   
  2. 中伦 4家,排在第三位


四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年5月至2022年4月)
根据统计,在过去24个月共 74间香港律师参与 217家新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 德 ,以 39家、占18.0%,排在第一位; 
  2. 高伟绅 以 28家、占12.9%,排在第二位; 
  3. 达维,以 27家、占12.4%,排在第三位;
  4. 世达,以 25、占11.5%,排在第四位;   
  5. 史密夫斐尔,以 18、占8.3%,排在第五位;
  6. 富而德,以 17、占7.8%,排在第六位;
  7. 盛信,以 16家、占7.4%,排在第七位;
  8. 的近,以 15家、占6.9%,排在第八位;
  9. 美迈斯以 14占6.5%排在第九位; 
  10. 金杜、凯易、苏利文‧克伦威尔 ,各以 13占6.0%,并列排在第十位。

74间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 2间,包括天元(12家)普衡(11家)

只参与1家上市公司法律业务的香港律师有19间,占全部香港律师数量(74间)的25.7%。

其中中资背景的香港律师,有金杜(13家)天元(12家)方达(9家)竞天公诚(7家)钟氏(德恒联营)(5家)、缪氏(汉坤联营)(5家)俊轩(通商联营)(4家)史蒂文生黄(锦天城联营)(2家)

(二) 最近6个月的数据 (2021年11月至2022年4月)
就最近6个月来看,共 34间香港律师参与 40(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。
最近6个月排名前五位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 11家、占27.5%,排在第一位;
  2. 世达、史密夫斐尔、凯易,各 5、占12.5%,并列排在第二位;
  3. 盛信,以 4家、占10.0%,排在第五位


(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至4月)
就2022年前四个月来看,共 24间香港律师参与 19家新上市公司的律师业务。
前四个月排名第一位的香港律师是:高伟绅 ,以 8家、占比42.1%


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