2022年6月1日,来自上海的威马控股有限公司WM Motor Holdings Limited(下称“威马”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



威马招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104506/documents/sehk22060100033_c.pdf


主要业务
威马成立于2015年,作为电动汽车制造商,威马的品牌是性能安全可靠、质量始终如一、用户体验卓越、价格普惠的智能电动汽车的代名词。威马也是将创新智能电动汽车技术引入到中国主流市场的先驱。

根据灼识咨询的资料,威马2021年电动SUV销量在中国主流市场*所有纯电动汽车制造商中排名第一,2021年电动汽车销量、智能电动汽车销量均在中国主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。

* 主流市场:指建议零售价15万-30万元人民币的电动汽车细分市场。

截至2021年12月31日,威马累计出售83495辆电动汽车,其中2021年销售44152辆,较2020年翻了一倍多。截至最后实际可行日期,威马合共拥有5款车型:EX5(包括EX5-Z)、EX6、W6、E5(包括E5 Pro)、M7(预计将于2022年下半年推出)


威马的收入主要来自:车辆及部件销售、汽车监管积分销售、其他产品及服务。
  • 车辆及部件销售,主要为销售电动汽车及相关部件、家用充电桩及综合服务,以及购车政府补贴。

  • 汽车监管积分销售,为根据工信部《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,在经营汽车业务时获得可交易的汽车监管积分,公司向其他公司出售积分。

  • 其他产品及服务,提供汽车销售合约所述的终身保修、车联网服务及OTA升级等综合服务,以及融资租赁服务等增值服务。



股东架构
招股书显示,威马在上市前的股东架构中,沈晖(Freeman Shen)先生及其妻子王蕾女士,合计控制30.82%表决权,其中:
沈先生,通过Timeless Hero、Best Model、员工持股计划平台分别持股16.89%、4.55%、6.25%,合计控制27.69%;
王蕾女士,通过Enzo Turbo持股3.13%;

其他股东包括:
雅居乐集团(03383.HK),通过August State、Great Dawn分别持股2.49%、3.97%,合计持股6.46%;
百度(09888.HK,BIDU.US),持股5.96%;
广发证券(000776.SZ,01776.HK),通过广州南沙区信德厚威创业投资基金合伙企业,持股2.75%;

腾讯(00700.HK),持股1.48%;

信德集团(00242.HK),通过Step Ahead International Limited,持股1.45%;
电讯盈科(00008.HK),通过Pacific Legend Group Limited,持股1.42%;
远东宏信(03360.HK),天津水石元一企业管理咨询中心,持股1.03%;
港通控股(00032.HK),通过Ace Season Investments Limited,持股0.86%;
山东高速(00412.HK),通过汉基控股,持股0.85%;
国投资本(600061.SH),通过宁波保税区鋆信投资管理合伙企业,持股0.15%;
中国烟草,通过红正均方投资有限公司,持股1.84%; 
五矿资本,通过沄旷资本有限公司,持股1.48%;
成为资本,通过CW Auto Limited,持股4.58%;
上海霁珏企业管理咨询合伙企业,持股4.12%;
Great Dawn Investments Limited,持股3.97%;
SSS ZNTO FLS Limited,持股3.27%;
August State Investments Ltd,持股2.49%;
上海誉芩企业管理咨询合伙企业,持股1.48%;
SIG China Investments,持股1.39%;
苏州前海方舟智行科技产业投资管理合伙企业,持股1.37%;
Ruby Charm Investment Limited,持股1.24%;
Danvin Limited,持股1.21%;
Full Kingdom Limited,持股1.07%;
远景能源海外资本有限公司,持股0.96%;
上海霁贤企业管理咨询合伙企业,持股0.87%;
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,持股0.83%;
Lucky Palace Investments Limited,持股0.73%;
上海文芯企业管理咨询合伙企业,持股0.69%;
Goldrank Limited,持股0.51%;
上海七鹏创业投资中心,持股0.48%;
Vivaldi International Limited,持股0.30%;
Smooth River Limited,持股0.28%;
上海茗典企业管理咨询有限公司,持股0.28%;
Cedarlake Private Equity USD Fund I, LP,持股0.28%;
福州阿米巴鸿添创业投资合伙企业,持股0.22%;
广州广金创新壹号股权投资中心,持股0.17%;
上海沄诚企业管理咨询合伙企业,持股0.17%;
Golden Bull Fund II Limited,持股0.11%;
Golden Bull Fund Management Limited,持股0.06%;
上海晖马合远企业管理合伙企业,持股0.15%;
宁波梅山保税港区鼎辉嘉亿股权投资合伙企业,持股0.15%;
VAST-LINK ENTERPRISES LIMITED,持股0.14%;
上海源白管理咨询合伙企业,持股0.14%;
上海嘉俐私募投资基金合伙企业,持股0.14%;
Cosmos Inc,持股0.09%;
上海悦尘企业管理合伙企业,持股0.08%;
淄博盛世九号创业投资合伙企业,持股0.08%;
Lighthouse Venture,持股0.07%;
Lighthouse MW Limited,持股0.07%;
Orion HK Investment Limited,持股0.07%;
MWLCLP III Holdings Ltd,持股0.07%;
Blackgate EV Holding Limited,持股0.07%;
青岛盈科华富创业投资合伙企业,持股0.06%;
Yeung Chun Kwong,持股0.06%;
宁波梅山保税港区有雁投资合伙企业,持股0.05%;
Growth Vanguard Fund SPC,持股0.05%;
Juanfen Sun,持股0.04%;
创丰国际资本,持股0.03%;
嘉兴创圣企业管理合伙企业,持股0.03%;
Cheng Kar Shing,持股0.03%;
Au Wing Wah,持股0.03%;
He Zong Jian,持股0.03%;
Sensor Hightech (HK) Company,持股0.03%;
Aquamontis Holdings Limited,持股0.03%;
上海易津财鑫投资中心,持股0.02%;
嘉兴跃马同策投资合伙企业,持股0.02%;
Linear Venture HK Limited,持股0.02%;
Lam How Mun,持股0.01%;
Cheng Hey Man,持股0.01%;
Cheung Yeuk Kam,持股0.01%;
Zhong Xi Hua,持股0.01%。



公司业绩
财务数据显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,威马的营业收入分别为 17.62亿 、26.72亿和 47.43亿元人民币,相应的净亏损分别为 41.45亿 、50.84亿和 82.06亿元人民币




中介团队

威马是次IPO的的中介团队主要有:海通国际、招银国际、中银国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、佳利分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。



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