百奥赛图-B(02315.HK),于今日(8月15日)起至下周三(8月24日)招股,预计9月1日在港交所挂牌上市。


百奥赛图,计划发售2175.85万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价25.22港元,每手500股,最多募资5.49亿港元。


假设每股发售价25.22港元,超额配股权未行使,百奥赛图预计上市总开支约6680万港元,包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖金、其他包括联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


百奥赛图是次IPO引入5名基石投资者,合共认购4980万美元的发售股份,其中维科控股、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)、桂林三金(002275.SZ)、晶泰科技控股公司QuantumPharm Inc.、北京兴星分别认购1500万、1000万、1000万、980万、500万美元发售股份。


百奥赛图是次IPO募资所得约70%拟用于为公司核心产品的进一步临床研发提供资金;约15%拟用于根据公司的千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金;约10%拟用于公司其他管线产品的临床前及临床开发;约5%将用作营运资金及其他一般公司用途。


百奥赛图是次IPO,高盛、中金公司为其联席保荐人,其他包销商包括招银国际、中信里昂、交银国际、富途证券、华盛资本、海通国际。


招股书显示,百奥赛图在上市后的股东架构中,沈月雷博士及倪健博士夫妇,分别持有6.7%、7.3%的股份;月雷博士控制的四个雇员激励平台百奥常青百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股7.3%、4.7%、1.2%、3.2%;上述股东为一致行动人,合计持有约27.8%的股份。
国投上海,持股10.6%;星赫,持股6.6%;招银成长柒号,持股5.7%;百奥维达,持股5.1%;招银成长拾玖号,持股4.8%;国投深圳,持股4.8%;国寿成达,持股3.6%;上海百富,持股3.1%;国投宁波,持股3.0%;国寿疌泉,持股2.3%;人保健康基金,持股2.3%;本草资本,持股2.3%;朱明臣先生,持股1.9%;Cowin China,持股1.7%;招银朗曜,持股1.6%;LBC,持股1.2%;CPE-CbioMice,持股1.2%;Octagon,持股1.0%;招银资本,持股0.8%;原点正则贰号,持股0.7%;珠海成长,持股0.6%;同创国盛,持股0.5%;招银共赢,持股0.3%;义乌神元,持股0.3%;苇渡阿尔法,持股0.3%;CTW,持股0.2%;OrbiMed,持股0.2%;其他参与全球发售的H股股东持股5.5%。

百奥赛图,成立于2009年,作为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托,核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。截至最后可行日期,百奥赛图设计并建立12项候选药物的精选抗体药产品管线,其中包括五项临床阶段候选药物、七项临床前阶段候选药物。



百奥赛图招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0819/2022081900022_c.pdf


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