美团(03690.HK)宣布，以每股273.80港元(较周一收市价折让约5.3\%)先旧后新配售增发1.98亿股新股，相当于扩大后已发行股本约3.3％，腾讯作为老股东认购其中约1135万股，价值4亿美元。经扣除所有费用、成本及开支后，配售所得资金净额约66亿美元，合约512港元。
美团还将发行2027和2028年到期的可转债，换股价为431.24港元，较周一收市价溢价49.1\%。在扣除佣金及开支后，所得资金净额分别约为14.857亿美元及14.858亿美元。
配售及发行可转债所得净额约为95.72亿美元，拟用于科技创新，加大在无人车、无人机配送等领域前沿技术的投入，以及一般企业用途。
高盛、美林、瑞银、中信里昂为其配售联席账簿管理人。
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