子不语(02420.HK),于今日(10月31日)起至周五(11月4日)招股,预计11月11日在港交所挂牌上市。

子不语,计划发售2,925万,其中90\%为国际发售、10\%为公开发售,无超额配股权。每股招股价7.86至9.42港元,每手5000股,最多募资2.755亿港元。

假设每股发售价8.64港元(招股价范围中位数)子不语预计上市总开支约6900万港元,包括3\%的包销佣金、2\%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


子不语是次IPO引入3名基石投资者,合共认购认购2260万美元的发售股份,其中广发基金认购260万美元、浙江伊芙丽认购1000万美元、DW Singapore认购1000万美元的发售股份。

子不语是次IPO募资所得:约37.5\%将用于提升公司的销售及品牌推广能力;约28.6\%将用于完善公司的供应链管理系统;约23.3\%将用于在公司的专有网站上建立大型独立自营网站;约5.3\%将用于提升公司的产品研发能力;约5.3\%将用于未来三年升级及购买公司的IT基础设施,包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。


子不语是次IPO,华泰国际、农银国际为其联席保荐人,其他包销商包括国泰君安、申万宏源、交银国际、富途证券、胜利证券


招股书显示,子不语在上市后的股东架构中,控股股东华丙如、余风夫妇合计持股52.23\%,其中华丙如先生的Hong RuTrust通过同命运壹持股47.21\%,余风女士的Wiloru Trust通过Hyufeng持股5.02\%;王诗剑先生、饶兴星女士的信托Chichiboy Trust,通过Xringirl持股8.89\%;汪卫平先生,通过Also Jun持股4.52\%;董振国先生,通过Alitti持股3.93\%;汪宾先生,通过Rocubabe持股3.50\%;华慧女士,通过VirtualParticle持股2.10\%;杨薪民先生,通过Gpxxxx持股0.81\%;徐石尖先生,通过Greenxin、持股0.73\%;同命运贰持股3.86\%同命运叁持股5.65\%中耀英属维京群岛(陈勇先生、方荣跃先生持有40\%、60\%的权益)持股2.74\%;独立第三方Yang Ying女士,通过CalorCapital持股4.29\%;Astrapto Capital,通过AloeTower持股0.91\%;其他公众股东,持股5.85\%


子不语,成立于2011年,作为中国最大的跨境电商公司之一,主要通过第三方电商平台进行服饰和鞋履产品销售,自2016年起连续六年获颁发「最佳跨境电商品牌奖」。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年GMV计,在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场所有平台卖家中,子不语排名第三,市场份额约占0.4\%;按2021年度在北美产生的GMV计,在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的平台卖家当中,子不语排名第一,市场份额约占0.7\%。


子不语招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1031/2022103100014_c.pdf


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

跨境电商「子不语」,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
微拍堂,中国最大的文玩电商平台,递交招股书,拟香港IPO上市
敦煌网,递交招股书,拟香港IPO上市
优趣汇,品牌电商平台,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
悠可集团 eBeauty,来自浙江杭州、中国最大的美妆品牌电商服务商,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
电商平台「YesAsia」,通过港交所聆讯,即将香港IPO上市
友和集团(02347),成功在港交所IPO上市
汇通达网络(09878),来自江苏南京,成功在香港IPO上市
香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年10月至2022年9月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复