2020年8月28日，香港交易所披露了 百胜中国控股有限公司 Yum China Holdings, Inc. (以下简称“百胜中国”)通过聆讯后的招股书。百胜中国此前以保密形式在港交所递交第二上市申请。
百胜中国(YUMC)也在美国证监会同步递交招股书，根据其文件显示：百胜中国是次在香港IPO，拟发售4,191.07万股普通股，其中国际发售 4,023.42万股、香港发售167.65万股。IPO发售价格，最高定价为每股468港元，预期最多募资可达196.14亿港元。发行代码为09987。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802629_c.pdf(中文招股书)
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102502/documents/sehk20082802630.pdf (英文招股书)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1673358/000119312520234035/d78809d424b5.htm
百胜中国，于2016年10月31日自YUM分拆，在2016年11月1日于纽交所以股票代号「YUMC」开始交易。截止至8月28日收市，其总市值为213.07亿美元。
根据弗若斯特沙利文报告，按2019年的系统销售额计，百胜中国是中国最大的餐饮企业。百胜中国的餐饮网络包括旗舰品牌肯德基、必胜客，以及小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等新兴品牌。
截至2020年6月30日有9,900多家餐厅，主要覆盖中国1,400多个城市，其中包括：
-
肯德基，在中国1,400多个城市经营6,749家餐厅；
-
必胜客，在中国500多个城市经营2,258家餐厅；
-
-
-
-
-
根据弗若斯特沙利文报告，按2019年系统销售额计，肯德基为中国领先及最大的快餐品牌，必胜客为中国领先及最大的休闲餐饮品牌。
各餐饮品牌的具体收入主要如下：
招股书显示，百胜中国在香港上市前的股东结构，主要股东有：Invesco Ltd.持股 10.8\%，BlackRock, Inc.持股7.2\%，春华资本持股4.3\%。
招股书显示，在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年，百胜中国的营业收入分别为 77.69亿、84.15亿、87.76亿 和36.56亿美元，相应的净利润分别为 3.98亿、7.08亿、7.13亿 和 1.94亿美元。
百胜中国是次IPO的的中介团队主要有：高盛 为其独家保荐人；毕马威 为其申报会计师；竞天公诚、盛德 分别为其公司中国律师、券商中国律师；通商、富而德 分别为其公司香港律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文 为其行业顾问。
是次IPO的承销商主要有：高盛、花旗、招银国际、UBS、农银国际、尚乘国际、中银国际、中金公司、中信里昂、HSBC、工银国际。
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com
Post Views:
1,123
