2020年12月31日,2020年的最后一个交易日,香港IPO市场依然热闹,今日有7家新股同一天开始招股,全部来自内地。

 

吴奇隆刘诗诗影业股稻草熊(02125)今日招股,预期将于1月15日IPO上市 

由内地影星刘诗诗参股的影视公司稻草熊 (02125.HK) 今日起至下周四(12月31日至2021年1月7日)招股,预期1月15日挂牌,招商证券、中信建投为其联席保荐人。

稻草熊是次IPO划全球发售1.65亿股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。稻草熊招股价介乎5.10至6.16港元,最多募资10.16亿港元。

稻草熊是次IPO此次将引入雪湖资本IDG资本唯品会(VIPS)作为基石投资者。稻草熊首席营运官翟芳表示,影视剧集制作也属于新经济行业之一,且前景向好;其次公司作为行业参与者有独特的平台营运模式,这是公司得到两大投资机构的认可主要原因。

稻草熊是次IPO募集资金将主要用于:拟将70\%的募集资金围绕其主营业务剧集制作进行使用,包括《公子倾城》、《月歌行》、《浮图缘》等预期于2021年或2022年播映的剧集;30\%的募集资金均摊于潜在的股权投资或并购、收购IP、营运资金及其他一般公司用途。

稻草熊行政总裁刘小枫表示,未来网络视频平台将会有更大的发展空间,因对视频内容需求日趋增加,这也是公司选择以自制剧和买断剧集为基础的经营模式,公司也会加深与视频网络平台的合作。

市场将公司定义为「明星公司」,但刘小枫否认称,两位明星投资人刘诗诗与赵丽颖并没有与公司有业务的合作,也不参与公司的日常营运。

内地明星刘诗诗、赵丽颖等有份持股

据初步招股书披露,爱奇艺(IQ)为公司主要客户之一,且持有公司19.57\%股权。另外,刘小枫持股58.41\%,据媒体报道,刘小枫为吴奇隆内地代理人,吴奇隆多次投资失利后,结识知名制片刘小枫,2014年稻草熊创立,吴奇隆没有直接持股,通过代理人身份实控公司。吴奇隆妻子刘诗诗持有14.8\%股权,2016年3月,吴奇隆刘诗诗巴厘岛结婚,豪掷10.8亿元迎娶刘诗诗。演员赵丽颖持股0.79\%。

稻草熊开始谋求曲线上市,曾欲借壳暴风集团登陆A股,不过未有成功,2016年10月得到了阿里巴巴的投资,阿里也拿到了15\%的股份。

稻草熊制作的主要作品有《蜀山战纪之剑侠传奇》、《不可能完成的任务》、《繁星四月》、《蜀山战纪2踏火行歌》、《国宝奇旅》、《两世欢》、《局中人》。

 

稻草熊招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100264_c.pdf

医渡科技(02158)今日招股,预期将于1月15日IPO上市 

医渡科技(02158.HK),医疗大数据解决方案供货商,今日起至下周四(12月31日至2021年1月7日)招股,预期1月15日挂牌,高盛、中金公司为其联席保荐人。

医渡科技是次IPO,计划全球发售1.56亿股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。医渡科技招股价介乎23.50元至26.3港元,最多募资41.1亿港元。

医渡科技是次IPO引入若干基石投资者,将按发售价认购总金额2.10亿美元(约16.276亿港元)可购买的发售股份数目。基石投资者包括OrbiMed Funds、加拿大退休金计划投资委员会、Yaqut Sdn Bhd、Tencent Mobility(腾讯控股的全资附属公司)、Velmar Company Limited、Matthews Funds、3W Fund Management、及中国东方国际资产管理有限公司。

医渡科技是次IPO募集资金将主要用于:约35\%用于持续加强公司的核心能力,包括数据处理技术和机器学习算法,并提升公司提供客户所需解决方案的能力;约35\%用于为业务运营提供资金及进一步进行业务扩张,包括为现有及新市场开发新的应用和解决方案以及在现有或新市场中销售及营销该等新应用程序及解决方案;约20\%用于通过战略合伙、投资和收购来进一步丰富公司的生态系统;及约10\%用作营运资金及一般企业用途。

 

高盛:估值介乎293亿至403亿

高盛发表报告预料,医渡科技于2020年至2023年度财年的收入及毛利年均复合增长率分别为73\%及83\%。报告按分类加总估值法(SOTP)计算,公司估值介乎293亿至403亿元,相当2023年9至12倍的市销率。

高盛认为,公司平台具有高度可扩展性,主要受惠于更多医疗保健客户使用该平台,不过又指出公司客户群过度集中及依赖公共部门及激烈行业竞争等。

医渡科技于2014年成立,业务板块包括大数据平台和解决方案、生命科学解决方案、健康管理平台和解决方案。于上市前合共获得11轮融资,合共获得3.37亿美元融资(26.3亿港元),公司前期投资者引入腾讯 (00700) 、阳光人寿保险、新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)、中国投资有限责任公司及文莱主权基金等。

医渡科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100120_c.pdf

现代中药(01643)今日招股,预期将于1月15日IPO上市

现代中药(01643.HK),来自河北承德的中成药商,今日起至下周四(12月31日至2021年1月7日)招股,预期1月15日挂牌,东吴证券为其独家保荐人。

现代中药是次IPO, 计划全球发售1.5亿股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。现代中药招股价介乎0.92元至1.47港元,最多募资2.20亿港元。

现代中药是次IPO募集资金将主要用于: 约43.1\%将用于提高及扩大产能,进一步生产主要胶囊处方药(特別是用于心脑血管疾病,具有预期治疗 / 舒缓作用的主要产品);约16.4\%将用于扩大华南及华东的分销网络;约10.0\%将用于提高品牌知度;约19.5\%将用于进一步加大研发力度、采购质量管理设备及扩大产品组合;约3.3\%将用于升级IT系统;及约7.7\%将拨作营运资金及用作其他一般公司用途。

现代中药主要从事生产中成药,在中国提供中老年人士使用的非处方药及处方药,截止12月21日,集团拥有 59 种中成药产品,主要产品用于治疗或舒缓补气补血类、心脑血管类、消化系统类、妇科类之不适症状。

现代中药表示,新冠病毒为集团带来新业务机会,集团销量增长最高的两种产品为加味藿香正气丸及清瘟解毒丸,两种产品被认为拥有治疗新冠病毒的病征或相似病症的目标疗效。

现代中药招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100104_c.pdf

 

宋都服务(09608)今日招股,预期将于1月18日IPO上市 

宋都服务(09608.HK),今日起至下周四(12月31日至2021年1月7日)招股,预期1月18日挂牌,信达国际为其独家保荐人。

 

宋都服务是次IPO划全球发售8亿股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。宋都服务招股价介乎0.21至0.29港元,最多募资2.32亿港元。

 

宋都服务是次IPO引入久融 (02358) 为基石投资者,认购1亿股,约2500万元。

 

宋都服务是次IPO募集资金将主要用于:约60\%将用于长三角地区扩充业务规模、提高市场份额及扩大地理分布;约15\%将透过利用先进科技创建智慧小区及为业主及住户开发移动应用程序;约15\%将用于探索、扩展及扩大小区增值服务及其他业务,特别是长租公寓业务;约10\%将用于为公司的营运资金及其他一般企业用途提供资金。

宋都服务管理层表示,宋都物业对外发展的特色渐显,盈利逐渐见涨,认为宋都集团(600077.SH)会持续支持公司「产品+服务」的发展模式。同时,公司将继续拓展物业服务、增值服务、专业资产管理等业务。未来仍将聚焦长三角地区,尤其是杭州市,寻求优质并购项目,将继续评估有关物业服务等项目。

 

宋都服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100098_c.pdf

荣万家服务(02146)今日招股,预期将于1月15日IPO上市 

荣万家服务(02146.HK) ,今日起至下周五(12月31日至2021年1月8日)招股,预期1月15日挂牌,华泰国际为其独家保荐人。

荣万家服务是次IPO划全球发售9400万股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。荣万家服务招股价介乎13.46至18.36港元,最多募资17.3亿港元。

荣万家服务是次IPO募集资金将主要用于:60\%将用于物色战略投资及收购机会,15\%用作丰富公司的小区增值服务组合,15\%用作提升信息基础建设及推动智能小区管理,10\%用作营运资金及一般企业用途。

荣万家服务,分拆自荣盛发展(002146.SZ),主要从三条业务线提供多元化服务,分别为物业管理服务、非业主增值服务、小区增值服务,当中物业管理服务为公司主要收入来源。

 

荣万家服务招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100014_c.pdf

麦迪卫康(02159)今日招股,预期将于1月19日IPO上市 

麦迪卫康(02159.HK) 今日起至下周五(12月31日至2021年1月8日)招股,预期1月19日挂牌,光银国际为其独家保荐人。

 

麦迪卫康是次IPO划全球发售5000万股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。麦迪卫康招股价介乎3.00至4.00港元,最多募资2亿港元。

麦迪卫康是次IPO募集资金将主要用于:约58\%将用于拓展公司的客户群、疾病覆盖范围及患者群;约25\%将用于开发互联网医院服务;约12\%将用将用于公司的运营资金及一般企业用途;约5\%将用于进一步扩充公司的CRO服务。

麦迪卫康是中国心脑血管疾病综合医疗营销解决方案提供商。集团为学会、医患、医院、医药企业提供综合医疗营销服务,也通过在线医疗平台开展互联网医院服务。

麦迪卫康招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100138_c.pdf

网上车市 Che SHi(01490)今日招股,预期将于1月15日IPO上市 

网上车市(01490.HK) 今日起至下周五(12月31日至2021年1月8日)招股,预期1月15日挂牌,农银国际为其独家保荐人。

网上车市是次IPO划全球发售2.04万股,国际配售占90\%,香港公开发售占10\%,另设15\%的超额配股权。网上车市招股价介乎1.08至1.28港元,最多募资2.61亿港元。

 

网上车市是次IPO引入4名基石投资者,当中包括华泰国际、Shimmering Skyline、金涌资本管理及Coast SPC,合共认购1170万美元的发售股份。

 

网上车市董事会主席兼首席执行官徐翀表示,今年内地汽车业受到疫情影响,汽车交易无办法完全网上进行,导致公司上半年交易促成收入大跌逾90\%,但内地政府控制疫情有效,预计这项业务明年可以录得非常高的增速,自5月份汽车销售市场维持双位数增长。

网上车市是次IPO募集资金将主要用于:约39.8\%用于业务扩张,包括巩固公司的市场地位及PGC数量、强化与业务合作伙伴的合作及把握新客户与商机;约36.1\%用于技术开发,包括强化研发与 IT 系统,优化公司的Picker引擎及开发与推广新产品;约14.1\%用于未来投资及收购,包括未来投资及收购可以与公司当前业务产生协同效应的公司;约 10\%用于营运资金及其他一般公司目的。

网上车市业务主要分为在线广告服务及交易促成服务,收入主要来自在线广告服务。公司有内部创作团队制作信息,并发表在自有平台及超过1000家业务合作伙伴平台。根据灼识咨询报告,截至2019年12月31日止年度,公司在中国所有汽车新媒体平台中排名第一,所有发布渠道的平均每日独立访客约为1120万人。

 

网上车市招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100118_c.pdf

 

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作者 hkmipo

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