11月1日早间,融创服务(01516.HK)第一服务控股(02017.HK)发布联合公告,于2021年10月7日,融创服务(“要约人”)订立控股股东股份转让框架协议管理层股份转让协议鼎晖股份转让协议。根据该等股份转让协议,要约人有条件同意以约人民币6.93亿(8.43亿港元)收购第一服务控股于公告日期32.22\%的股份(322,163,000股),每股股份的对价为人民币2.15元(约每股2.6167港元)。收购对价较最后交易日每股股价1.37港元溢价约91.0\%。


要约人有权根据尽调结果按该等股份转让协议各自载有条款向下调整对价。



控股股东股份转让

融创服务拟收购第一服务控股的控股股东世家(张雷先生持有)皓峰(张鹏先生持有)合计约21.39\%的股份,对价约人民币4.60亿元(约5.60亿港元)出售完成后(假设第一服务控股股权于公告日后无其他变动),张雷先生通过世家仍持有第一服务29.1775\%的股份,张鹏先生则不持有第一服务控股的股份。


管理层股份转让

融创服务拟收购第一服务控股的管理层股东刘培庆管理(刘培庆先生持有)、刘培庆先生、龙晗管理(龙晗先生持有)合计约2.18\%的股份,对价约人民币0.47亿元(约0.57亿港元)出售完成后(假设第一服务控股股权于公告日后无其他变动)刘培庆先生龙晗先生不持有第一服务控股的股份。


鼎晖股份转让

融创服务拟收购鼎晖所持第一服务控股约8.64\%的股份,对价约人民币1.86亿元(约2.26亿港元)出售完成后(假设第一服务控股股权于公告日后无其他变动),鼎晖不持有第一服务控股的股份。




于2021年6月30日,第一服务控股的合约建筑面积约为7,299.4万平方米,在管建筑面积约为5,320.2万平方米,且大部份在管项目位于北京、西安、长沙、太原等一二线城市,管理了如北京当代MOMA、北京万国城MOMA等众多高端知名项目。其非住业态布局广泛,涵盖办公楼、医院、高校、产业园区等。在绿色人居服务方面,第一人居是行业内最早进行「恒温、恒湿、恒氧、恒静」四恒技术研发及应用的企业之一,其业务范围包括绿色科技咨询、系统安装服务、能源运维服务及建筑科技产品等。经过多年发展,第一服务在绿色人居服务领域积累了丰富的经验和技术优势。


截至发稿时间,融创服务报15.58港元,跌1.27\%,总市值483.09亿港元。第一服务控股报2.12港元,大涨54.74\%,总市值21.20亿港元




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