2021年1月3日,来自北京的耐看娱乐控股有限公司 Nicefilm Entertainment Holdings Limited (简称”耐看娱乐”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


耐看娱乐招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104109/documents/sehk22010302944_c.pdf

主要业务

耐看娱乐,作为一家中国领先的网剧及网络电影制作商及发行商,专注于制作、发行共同投资网剧及网络电影以及对于院线电影进行共同投资。


根据弗若斯特沙利文报告,按2020年制作及发行网剧所产生的收入计,耐看娱乐众多网剧公司中(不包括主要制作及发行电视剧的公司)排名第二,按制作及发行网络电影所产生的收入计,耐看娱乐于众多网络电影公司中(不包括主要制作及发行院线电影的公司)排名第四。


耐看娱乐,专注于采用ToC模式的网络产品,分别在2018年、2017年开始参与制作首个分账网剧《等到烟暖雨收》、首个分账网络电影《伏狐记》,因此成为最早分别参与分账网剧、分账网络电影分部的市场参与者之一。


于往绩记录期间及截至最后实际可行日期,耐看娱乐共有9部分账剧、30部网络电影于往绩记录期间首次播放及产生收益。耐看娱乐的主要业务包括:

  1. 网剧,制作、发行及/或共同投资分账剧、版权剧及定制网剧:
  2. 网络电影;
  3. 院线电影;
  4. 许可IP;
  5. 其他。
网剧《亲爱的柠檬精先生》是2021年中国票房最高的分账剧,票房超过人民币5000万元;
网剧《扑通扑通喜欢你》是爱奇艺2021年票房最高的分账剧,票房约为人民币4500万元;
定制网剧《你好,火焰蓝》2021年于优酷获得9999(峰值为9999)的最高热度值;
网络电影《兴安岭猎人传说》是2021年票房最高的中国网络电影(在2021年首播的中国网络电影当中),总票房超过人民币4000万元。



股东架构

招股书显示,耐看娱乐在上市前的股东架构中,控股股东为张栗坤女士钟山先生,他们通一系列BVI公司,控制Zhong Xiaoteng、Jin Yuxing分别持有公司47.16\%、32.37\%的股份,合计持有 79.53\%的股份。


王莉女士(高管,44.82\%)、谭文杰女士(高管,41.28\%)、张婉璐女士(雇员,8.97\%)、王美南女士(雇员,4.93\%)拥有的Nuo Zhi,持股1.25\%;
胡芳欣女士(执行董事,47.69\%)、苏明先生(雇员,19.61\%)、李阳女士(雇员,13.08\%)、蔡高峰先生(雇员,13.08\%)、颜雨桐先生(雇员,6.54\%)拥有的Nuo Jin,持股1.03\%;
吕亮先生(雇员,46.92\%)、程润国先生(雇员,21.29\%)、丛芳冰女士(雇员,17.59\%)、闪乐天先生(雇员,7.10\%)及胡芳欣女士(执行董事,7.10\%)拥有的Nuo Yan,持股0.95\%;

阿里影业(01060.HK)旗下的上联财务,持股10.35\%;
曾俊成先生、蔡位源先生,通过汇银影业,持股4.33\%;
Lau Wai Kit先生,通过Wusheng Investment,持股2.56\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,耐看娱乐的营业收入分别为1.35亿、2.60亿和2.62亿元人民币,相应的净利润分别为1,927.3万、2,584.5万和3,226.5万元人民币。



中介团队
耐看娱乐是次IPO的中介团队主要有:招商证券香港、中泰国际为其联席保荐人安永为其审计师通商、李伟斌分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。




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