2021年12月31日,来自北京的北京派尔特医疗科技股份有限公司 B.J.ZH.F.Panther Medical Equipment Co., Ltd. (简称”派尔特医疗”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年6月29日递表失效后的再一次申请。

派尔特医疗曾于2016年4月14日在新三板挂牌,股份代号835879,后于2019年11月5日摘牌退市;2017年考虑申请在创业板上市,5月24日委聘中金公司进行辅导,后于2018年5月终止;2019年12月16日,委聘国金证券提供创业板上市前申请辅导,后于2020年3月终止;2020年考虑申请在科创板上市,11月30日委聘中银国际证券提供科创板上市前请辅导,后于2021年5月终止。


派尔特医疗招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104103/documents/sehk21123101375_c.pdf


主要业务

派尔特医疗,来自北京,作为中国领先的智能微创外科手术解决方案提供商,主要设计、开发、制造及销售外科手术器械(专注于外科吻合器),并提供定制手术培训服务。


根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年按销量(含出口)计,派尔特医疗,在中国国内外科吻合器制造商中排名第一,市场份额14.3\%;在所有外科吻合器制造商中排名第三,市场份额8.7\%。派尔特医疗产品远销巴西、西班牙、土耳其、意大利及加拿大等全球70多个国家及地区。根据弗若斯特沙利文的资料,派尔特医疗连续五年(2016 年至2020年)在中国外科吻合器品牌中出口销量排名第一。


派尔特医疗已建立全面的产品组合,包括(i)外科吻合器(包括腔镜吻合器、智能吻合器及开放吻合器);(ii)微创及开放手术所需的其他器械及配(例如超声刀及一次性使用疝修补器)。公司亦销售及经销由第三方生产的缝线、疝修补网片及血管钛夹公司还向OEM客户制造及销售若干产品。


派尔特医疗,目前有超过300种型号的产品可供出售。截至最后实际可行日期,公司有3项、77项产品在中国分别获得第三类及第二类医疗器械认证,而公司的关键产品中有 项产品取得FDA认证、21 项产品取得CE认证、11 项产品取得MDSAP认证;同时公司拥有19 项候选产品,包括 项潜在第三类医疗器械、13 项潜在第二类医疗器械;公司1项候选产品已获得CE认证,并正于中国进行产品注册程序。


截至最后实际可行日期,公司在中国拥有 248 项专利(包括94项发明专利),在欧洲拥有 项专利,在美国拥有 项专利,在日本拥有 项专利;同时有 62 项专利申请尚待审批。公司的「腹腔微创手术机器人与器械关键技术及应用」项目获国家技术发明奖二等奖,「中国肺癌微创综合诊疗体系的建立、临床基 础研究和应用推广」项目获国家科学技术进步奖二等奖。


股东架构
招股书显示,派尔特医疗在上市前的股东架构中,控股股东为刘青曲超夫妇,他们合计持股41.42\%,其中刘青女士持股27.80\%、曲超先生持股13.62\%;

员工持股平台凯德瑞持股4.81\%;

 

软银中国基金,持股11.15\%;

康桥投资,持股10.00\%;

伟伦投资,持股5.77\%;

北京秉鸿,持股2.88\%;

钱明飞先生的盈科创新,通过淄博泰格持股2.32\%;

傅佳莹女士(52.5\%)、王磊先生(47.5\%)上海淳元,通过宁波淳元持股2.31\%;

陈金霞女士的上海涌铧投资管理,分别通过上海泓成持股2.31\%、连云港涌诚持股2.31\%通过上海涌彤持股0.58\%;

陈玮先生的东方富海投资,通过富海博晖持股1.15\%;

李辛女士的深圳市富海民享财富管理,通过宁波新权持股1.15\%;

孙飞先生的燕园同德,通过北京中岭持股0.77\%;

周飞先生的北京中富投资,通过金睿富持股0.38\%;

其他独立股东(6名个人股东,分别为孙乐农先生、荣亮先生、华飞女士、范华凯先生、曹晓茹女士、刘刚先生,均为独立第三方)持股10.68\%




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前九个月,派尔特医疗的营业收入分别为2.29亿、3.02亿、3.09亿和2.49亿元人民币,相应的净利润分别为3,162.3万、4,175.9万、3,435.8万和 -293.5万元人民币。


中介团队
派尔特医疗是次IPO的中介团队主要有:海通国际为其独家保荐人;毕马威为其审计师;金杜、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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