2022年1月10日,来自北京的北森股有限公司Beisen Holding Limited (以下简称”北森控股“) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



北森控股招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104129/documents/sehk22011001024_c.pdf

北森控股,曾于2016年4月5日至2018年4月27日在新三板挂牌,代码为836393。



主要业务

北森控股成立于2005年,为中国云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商,通过公司的iTalentX平台为企业提供云端软件解决方案,帮助其高效的招聘、测评、管理、发展和留用人才。


根据灼识咨询,于2020年按收入计,北森控股是中国最大的云端HCM解决方案提供商,市场份额约12.0\%;北森控股的平台是业内首个亦是唯一一个提供全套云端应用的平台,涵盖企业于员工全生命周期的HCM需求、亦是中国唯一一家已构建统一开放的PaaS平台的云端HCM解决方案提供商。


北森控股的收入主要来自HCM解决方案向客户收取的订阅费,以及向客户提供一系列付费专业服务,主要包括实施服务及增值服务。


截至2021年9月30日,北森控股的客户群包括各类快速增长的大规模行业中的约4,500家企业,涵盖科技、房地产、金融服务以及汽车及制造行业的绝大部分前十企业。此外,截至2021年9月30日,《财富》中国500强中近70\%是公司的客户。






股东架构

招股书显示,北森控股在上市前的股东架构中:

王朝晖先生,通过Zhaosen持股11.86\%;

纪伟国先生,通过Weisen持股11.80\%;

王先生最终控制的员工持股平台Senyan International,持股4.49\%;

上述股东组成一致行动人,构成单一最大股东集团,合计持股约28.15\%。

 

经纬,通过Matrix China Entiteies持股15.54\%、Matrix Cayman Entities持股5.31\%;
红杉,通过Max Woods持股9.37\%、Sequoia Entities持股2.84\%;
元生资本,通过Genesis Capital持股8.27\%、Beis Investment持股3.57\%;
深创投SCGC,持股7.99\%;
软银SVF Bandicoot,持股6.00\%;
杜瑶女士,通过Xinyin Holdings,持股3.66\%;
高盛GS Entities,持股1.80\%;
春华资本Bargate,持股1.80\%;
富达Fidelity Entities,持股1.80\%;
Space Trek L.P,持股1.20\%;
JenniferYang女士,通过Oakridge Beisen Limited,持股1.03\%;
中金公司(03908.HK),通过Zhide One,持股0.42\%;
郭斐先生Healthy GHY Limited,持股0.26\%;
李兰女士,通过Lotusleaf Limited,持股0.21\%;
GC HCM BVI,持股0.48\%;

GC HCM Holdings,持股0.30\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度(财政年度截止日期为3月31日)和2021年前六个月(截止日期9月30日)北森控股的营业收入分别为 3.82亿、4.59亿、5.56亿和3.13亿元人民币,相应的净亏损分别为6.90亿、12.67亿、9.40亿和 8.20亿元人民币,相应的经调整净亏损分别为1.67亿、2.52亿、1.21亿和 0.80亿元人民币。




中介机构

北森控股是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人;普华永道为其审计师;汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。



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