2022年2月25日,来自天津、分拆自远东宏信(03360.HK)宏信建设发展有限公司Horizon Construction Development Limited (简称”宏信建发”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。宏信建发,此前曾于2021年6月30日递表,并于2021年11月15日在香港交易所披露通过聆讯后的招股书,但未招股后失效。


宏信建发招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104251/documents/sehk22022501422_c.pdf


主要业务

宏信建发来自天津,作为中国领先设备运营服务提供商,具有综合设备组合及强大的服务能力,提供覆盖项目全周期的全方位、多功能服务。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,公司是中国最大的设备运营服务提供商。

同时宏信建设是新型支护系统、新型模架系统及高空作业平台设备运营服务市场的领导者。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年在中国的设备保有量计,公司在三个市场内均排名第一。 

截至20211231日,宏信建设的服务网点覆盖中国182个城市,拥有299家服务网点。

宏信建设的服务主要包括三个部分:

  • 经营租赁服务,组合覆盖多种类型的租赁设备和材料,根据客户的需求,按每天、每周、每月、每年或逐个项目基准提供经营租赁服务。主要产品线主要包括新型支护系统、新型模架系统、高空作业平台及其他设备,如道路设备、电力设备及叉车。

  • 工程技术服务,基于公司覆盖项目全周期的全方位、多维度服务模式,能为客户提供高质量工程技术服务,为不同业务或运营情景量身打造一站式解决方案。

  • 平台及其他服务,主要包括(i)专注于设备及材料转租的平台服务及(ii)设备、材料及备件销售。


宏信建设获全球工程机械50强峰会组委会评为「中国工程机械行业十大租赁商」  (2020年、2021年),在全球最大国际建筑信息供货商之一KHL集团评选的2021年全球高空作业平台租赁企业50强 (ACCESS 50)排行榜中排名全球第四,2021年IRN100全球租赁商第24名,以及于2019 年获全球工程机械产业大会暨50强峰会组委会颁授合成租赁行业五大品牌。


股东架构
招股书显示,宏信建设在上市前的股东架构中,控股股东为远东宏信(03360.HK),其持股80.95\%,通过控制Farsighted Wit Limited持股6.23\%,合计控制87.18\%的投票权。
何子明先生的配偶刘丽放女士,透过Lanjin Limited持股1.07\%; 

徐工机械(000425.SZ)拥有约50.95\%的徐州市徐工荟金并购产业基金,持股5.44\%;

中联重科(01157.HK,000157.SZ)的间接子公司中联重科国际贸易(香港)持股1.72\%;

高瓴资本,通过GSPR Holdings Limited,持股1.15\%;

浙江鼎力(603338.SH),持股1.15\%;

临沂临工机械集团拥有约65.98\%的临工重机国际有限公司,持股1.15\%;

Terex Corporation(TEX,NYSE)间接子公司特雷克斯国际控股,持股0.57\%;

招商银行(03968.HK, 600036.SH)间接子公司隆成有限公司,持股0.57\%;


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,宏信建设的营业收入分别为26.22亿、36.64亿和61.41亿元人民币,相应的净利润分别为3.80亿、4.93亿和7.10亿元人民币



中介团队
宏信建设是次IPO的中介团队主要有:华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲为其联席保荐人;安永为其审计师;天元、贝克·麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港律师;方达、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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