2022年3月28日,达势股份有限公司 DPC Dash Ltd (简称”达美乐中国”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


达美乐中国招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104329/documents/sehk22032801346_c.pdf


主要业务
达美乐中国,作为达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年收入计,达美乐中国中国第三大比萨公司,市场份额为5.1\%。公司目标是成为中国第一的比萨公司。

按2020年的全球零售销售额计算,公司的全球特许权授予人Domino’s Pizza, Inc.为全球最大的比萨公司,截至2022年1月2日,于全球90多个市场拥有超过18,800家门店。

截至最后实际可行日期,达美乐中国在内地的10个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、苏州、无锡、宁波)直营485家门店,并计划于2022年及2023年分别开设120家及180家新店。


达美乐中国从餐厅经营中产生收入:

达美乐中国的收入(按地区):


达美乐中国的收入(按用餐选择)


股东架构
招股书显示,达美乐比萨在上市前的控股股东为非执行董事兼副董事长James Leslie Marshall先生,通过家族信托(Marshall先生为监护人、可自由支配受益人类别中的具名人士及受托人的其中一位董事)旗下Good Taste Limited持股37.35\%。

Domino’s Pizza, Inc.,持股15.73\%;

Nordant Industrial Corp.,持股4.94\%;

D1 SPV Master Holdco I  (Hong Kong)Limited,持股4.56\%;

Alpha Wave Special  Opportunities, LP,持股2.43\%;

Moraine Master Fund LP,持股2.29\%;

Frank Paul Krasovec先生,持股2.22\%;

Alpha Wave Ventures II, LP,持股2.19\%;

SMALLCAP World Fund, Inc.,持股1.88\%;

Matthew James Pringle先生,持股1.2\%;

Barth家族信托,持股0.92\%;

执行董事、首席执行官王怡女士(Aileen Wang),通过Molybdenite Holding Limited持股0.87\%;

Zohar Ziv先生,持股0.74\%;

High Tide (Bermuda) Ltd.,持股0.73\%;

Upton Corporation,持股0.73\%;

NCT Capital Limited,持股0.65\%;

Pensco Trust Company、 LLC CUSTODIAN FBO   Scott M. Probst、SEP IRA,持股0.55\%;

Circle C Enterprises, Inc.,持股0.54\%;

Jaws Equity Owner 102 LLC,持股0.51\%;

David Brian Barr先生,持股0.44\%;

Matthew James Ridgwell先生,持股0.4\%;

其他高级管理层(钟军先生、徐歆奕先生及王毓璟女士),持股0.47\%;

其他170名上市前股东,合计持股17.65\%;




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财政年度,达美乐比萨的收入分别为 8.37亿、11.04亿和 16.11亿元人民币美元,相应的净亏损分别为 1.82亿、2.74亿和 4.71亿元人民币,相应的经调整净亏损分别为 1.68亿、2.00亿和 1.43亿元人民币。




中介团队
达美乐比萨是次IPO的中介团队主要有:美林为独家保荐人;Ampere Partners 为其财务顾问;普华永道为其审计师;君合、世达分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


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