2022年7月18日,来自北京的耐看娱乐控股有限公司 Nicefilm Entertainment Holdings Limited (简称”耐看娱乐”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年1月3日递表失效之后的再一次递表。


耐看娱乐招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104605/documents/sehk22071800617_c.pdf

主要业务

耐看娱乐,成立于2016年,作为一家中国领先的网剧及网络电影制作商及发行商,专注于制作、发行、联合投资网剧及网络电影以及对于院线电影进行联合投资。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年制作及发行网剧所产生的收入计,耐看娱乐在众多网剧公司中(不包括主要制作及发行电视剧的公司)排名第二,市场份1.8\%;按制作及发行网络电影所产生的收入计,耐看娱乐于众多网络电影公司中(不包括主要制作及发行院线电影的公司)排名第四,市场份额3.2\%。

耐看娱乐,专注于采用ToC模式的网络产品,分别在2018年、2017年开始参与制作首个分账网剧《等到烟暖雨收》、首个分账网络电影《伏狐记》,因此成为最早分别参与分账网剧、分账网络电影分部的市场参与者之一。

于2021年,耐看娱乐的分账剧《亲爱的柠檬精先生》、网络电影《兴安岭猎人传说》在所有网络视频平台上播映的分账剧及网络电影中排名第一,《扑通扑通喜欢你》为在爱奇艺票房最高的分账剧,定制网剧《你好,火焰蓝》2021年于优酷获得9999的最高热度值。

于往绩记录期间,耐看娱乐共有10分账剧、32部网络电影于往绩记录期间首次播放及产生收益。耐看娱乐的主要业务包括:

  1. 网剧,制作、发行及/或共同投资分账剧、版权剧及定制网剧:

  2. 网络电影;

  3. 院线电影;

  4. 许可IP;

  5. 其他。


股东架构
招股书显示,耐看娱乐在上市前的股东架构中,控股股东为钟山先生、张栗坤女士,他们通过一系列BVI公司,控制Zhong Xiaoteng(钟先生100\%)、Jin Yuxing(钟先生35.71\%、张女士64.29\%)分别持有公司47.16\%、32.37\%的股份,合计持有 79.53\%的股份。

王莉女士(高管,44.82\%)、谭文杰女士(高管,41.28\%)、张婉璐女士(雇员,8.97\%)、王美南女士(雇员,4.93\%)拥有的Nuo Zhi,持股1.25\%;
胡芳欣女士(执行董事,47.69\%)、苏明先生(雇员,19.61\%)、李阳女士(雇员,13.08\%)、蔡高峰先生(雇员,13.08\%)、颜雨桐先生(雇员,6.54\%)拥有的Nuo Jin,持股1.03\%;
吕亮先生(雇员,46.92\%)、程润国先生(雇员,21.29\%)、丛芳冰女士(雇员,17.59\%)、闪乐天先生(雇员,7.10\%)及胡芳欣女士(执行董事,7.10\%)拥有的Nuo Yan,持股0.95\%;

阿里影业(01060.HK)旗下的上联财务,持股10.35\%;
曾俊成先生、蔡位源先生,通过汇银影业,持股4.33\%;
Lau Wai Kit先生,通过Wusheng Investment,持股2.56\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前四个月,耐看娱乐的营业收入分别为1.35亿、2.60亿、3.46亿和 0.66亿元人民币,相应的净利润分别为1,927.3万、2,584.5万、1,795.2万和 1,288.4万元人民币。



中介团队
耐看娱乐是次IPO的中介团队主要有:招商证券香港、中泰国际为其联席保荐人安永为其审计师通商、李伟斌分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚为其公司中国数据合规律师;竞天公诚、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。

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