2022年9月1日百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 BiocytogenPharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (简称”百奥赛图”)(02315.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。百奥赛图为今年第四家在香港上市的未盈利生物科技公司。

百奥赛图,成立于2009年,作为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托,核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。截至最后可行日期,百奥赛图设计并建立12项候选药物的精选抗体药产品管线,其中包括五项临床阶段候选药物、七项临床前阶段候选药物。

百奥赛图是次IPO全球发行发售2175.85万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股25.22港元,募集资金总额约为5.49亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发326.35万股,额外募资约8230.55万港元。

百奥赛图是次IPO引入5名基石投资者,合共认购4980万美元的发售股份,其中维科控股、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)、桂林三金(002275.SZ)、晶泰科技控股公司QuantumPharm Inc.、北京兴星分别认购1500万、1000万、1000万、980万、500万美元发售股份。

招股书显示,百奥赛图在上市后的股东架构中,沈月雷博士及倪健博士夫妇,分别持有6.7\%、7.3\%的股份,沈月雷博士控制的四个雇员激励平台百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股7.3\%、4.7\%、1.2\%、3.2\%,上述股东为一致行动人,合计持有约27.8\%的股份国投上海,持股10.6\%;星赫,持股6.6\%;招银成长柒号,持股5.7\%;百奥维达,持股5.1\%;招银成长拾玖号,持股4.8\%;国投深圳,持股4.8\%;国寿成达,持股3.6\%;上海百富,持股3.1\%;国投宁波,持股3.0\%;国寿疌泉,持股2.3\%;人保健康基金,持股2.3\%;本草资本,持股2.3\%;朱明臣先生,持股1.9\%;Cowin China,持股1.7\%;招银朗曜,持股1.6\%;LBC,持股1.2\%;CPE-CbioMice,持股1.2\%;Octagon,持股1.0\%;招银资本,持股0.8\%;原点正则贰号,持股0.7\%;珠海成长,持股0.6\%;同创国盛,持股0.5\%;招银共赢,持股0.3\%;义乌神元,持股0.3\%;苇渡阿尔法,持股0.3\%;CTW,持股0.2\%;OrbiMed,持股0.2\%;其他参与全球发售的H股股东持股5.5\%。


截至午间收市,百奥赛图每股报27.00港元,涨7.06\%,总市值为107.11亿港元。


百奥赛图(02315.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

高盛、中金公司为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际、中信里昂为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
交银国际、富途证券、华盛资本、海通国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人
毕马威为其审计师;
中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;
海问、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;
亚太评估为其独立物业估值师及生物资产估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。

百奥赛图招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0819/2022081900022_c.pdf



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