2022年8月31日,来自上海的CDP HOLDINGS, LTD(以下简称“CDP”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。这是继其于2月28日递表失效之后的再一次递表。


CDP招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104704/documents/sehk22083102054_c.pdf

CDP曾于2019年9月11日向美国证监会(SEC)秘密递交上市申请文件,后于2019年12月暂停美国上市计划。2021年年初,其再次评估美国上市计划,因美国的市场环境不佳,转向香港上市。

主要业务
CDP,成立于2004年,作为一家人力资本管理(HCM)公司,公司通过基于云的整合SaaS平台,为中国及海外的客户提供最全面的HCM SaaS+服务,可一站式提供全系列人力资本管理服(包括薪酬、福利、人才招募、人才发展及劳动力管理)。
根据灼识咨询报告,按2021年HCM SaaS+服务产生的收入来看,CDP是中国排名第一的HCM SaaS+平台。
CDP的收入主要来自两个部分:整合SaaS+业务、劳动力管理服务。



股东架构
招股书显示,CDP在上市前的股东架构中:
王炜、吕威夫妇,通过各拥有50\%投票权的Garamond Partners,持股17.81\%;
Joy Lu Wang(王先生及吕女士的女儿),通过Crystal Queen,持股8.75\%;

员工持股平台Master Triumph、Maverick Technologies,分别持股4.11\%、0.70\%;

51job,持股17.50\%;
田溯宁,通过China Broadband Capital,持股12.09\%;
银瑞达集团,通过IGC Holding、IGC Asia C.V.、IGC Asia Fund,合计持股10.30\%;
摩根士丹利,通过North Haven,持股8.75\%;
Yen先生,通过CSV Capital Partners、Han’s Holdings、Function,合计持股8.17\%;
富达旗下的斯道资本(Eight Roads),通过Asia Ventures ILP、Eight Roads,合计持股5.61\%;
Sumitomo Asia,持股3.74\%;
Don Xiangdong Ho先生,持股0.76\%;
Daniel Hui Zhao先生,持股0.54\%;
Mei Ye先生,持股0.54\%;
Soh Kay Meng先生,通过Mutiara Global,持股0.36\%;
Xuan Richard Gu先生,持股0.27\%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前五个月,CDP的总收入分别为 8.18亿、10.18亿、13.05亿和 4.48亿元人民币,相应的净亏损分别为 2.55亿、4.33亿、2.28亿和 1.43亿元人民币相应的经调整净亏损分别为0.82亿、0.93亿、1.38亿和0.57亿元人民币。



中介团队
CDP是次IPO的中介团队主要有中金公司、法国巴黎证券为其联席保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合、谢尔曼·思特灵分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。



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作者 hkmipo

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