明天(9月29日)上市的两只新股万物云(02602.HK)、零跑汽车(09863.HK),均已公告配售结果。


万物云(02602.HK),每股发售价49.35港元,募资约57.60亿港元

分拆自万科(000002.SZ,02202.HK)万物云(02602.HK)拟发行1.16714亿股,另有15\%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份49.35港元,为招股价范围(47.10港元至52.70港元)偏下限定价,每手100股。


中信里昂、花旗、高盛为其联席保荐人。

万物云是次IPO引入7名基石投资者,合共认购4384.40万股H股,占H股的37.56\%。基石投资者包括中国诚通认购2000万美元、中国诚通发起的混合所有制改革基金认购人民币5亿元、UBS认购6000万美元、HHLR认购3900万美元、CEPHEI认购3900万美元、淡马锡2500万美元、Athos Capital认购2500万美元的发售股份。


公开发售获0.82倍认购

香港公开发售认购不足,合共接获4,681份根据香港公开发售认购合共953.13万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1167.14万股的约0.82倍。


国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.3倍以上。

万物云,9月29日香港IPO上市,基石投资者认购2.8亿美元


零跑汽车(09863.HK),每股发售价48港元,募资约62.79亿港元

将成为港股第四家新能源汽车IPO的零跑汽车(09863.HK)拟发行1.308191亿股,另有15\%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份48港元,为招股价范围(48.00港元至62.00港元)下限定价,每手100股。

摩根大通、中金公司、花旗、建银国际为其联席保荐人。

零跑汽车是次IPO引入5名基石投资者,合共认购4930.06万股发售股份,占全球发售股份的37.7\%,占全球发售完成后公司股本总额的4.3\%。基石投资者包括:浙江省产业基金认购人民币10亿元(1.443亿美元)金华市产业基金认购7210万美元、金华市金开引领基金认购7210万美元、广发基金认购1000万美元、国泰东方认购1000万美元的发售股份。

公开发售获0.16倍认购

香港公开发售未获足额认购,已接获3,151份根据香港公开发售认购合共214.64万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1308.20万股的约0.16倍。


国际发售股份已获适度超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约2.33倍。

零跑汽车,9月29日香港上市,将成第四家香港IPO的新能源汽车企业


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