昇能集团(02459.HK)，于上周五(12月30日)起至下周二(2023年1月10日)招股，预计2023年1月17日在港交所挂牌上市。

假设每股发售价0.75港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，昇能集团预计上市总开支约8910万港元，包括3\%的包销佣金、1\%的酌情奖励、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

昇能集团是次IPO募资所得：约34.8\%用于支付太谷资产的收购价；约55.2\%将用于升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统；约10.0\%将用作集团的营运资金及一般企业用途。

昇能集团是次IPO，西证国际为其独家保荐人，其他包销商包括越秀证券、首控证券、中泰国际、中银国际、农银国际、光大证券国际、盛源证券、老虎证券、富乔鑫国际、华盛资本、意博资本、万盛金融、艾德证券、粤商国际。

昇能集团，为一家超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA(欧洲、中东、非洲)、APAC(亚太地区)、中国的全球大型电弧炉钢制造商。根据弗若斯特沙利文报告，SANERGY在2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七、市场份额为约1.4\%；按产量计，在2021年中国优质超高功率石墨电极制造市场排行第四、市场份额为约7.1\%。公司在意大利、中国河南河南省新乡辉县市设有生产设施。

昇能集团 SANERGY，石墨电极制造商，通过港交所聆讯，或很快香港IPO上市