来自江西南昌的正味集团(02147.HK)，于上周五(12月30日)起至本周四(2023年1月5日)招股，预计2023年1月13日在港交所挂牌上市。
正味集团，计划发售2亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配股权。每股招股价介乎0.68至0.82港元，每手4000股，最多募资1.64亿港元。
假设每股发售价0.75港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，正味集团预计上市总开支约3930万港元，包括4\%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
正味集团是次IPO募资所得：约74.1\%用于在约2024年6月左右之前建立一个新生产工厂大楼及于广昌工厂购置新生产线工厂，以增加1,200吨蔬菜零食产品和2,000吨肉类零食产品的设计年产能；约15.9\%将用于加强集团的营销工作并扩大销售渠道；约10.0\%用于营运资金及其他一般企业用途。
正味集团是次IPO，中毅资本为其独家保荐人，其他包销商包括华盛资本、平证证券、信达国际、富强证券、国泰君安、中阳证券。
招股书显示，正味集团在上市后的股东架构中，杨声耀先生、林秋云女士夫妇，分别通过Shengyao Investment、Trendy Peak持股23.78\%、12.92\%，南昌同利(杨先生为普通合伙人)，通过Prosperous Season持股11.64\%，上述股东为控股股东，合共持股48.34\%；李辉先生、吴邦君先生、骆子康先生分别拥有57.14\%、23.81\%、19.05\%的Best Talent持股6.79\%；南昌县科技和工业信息化局旗下的昌南基金通过Changnan Financial持股6.28\%；雷峻峰先生通过Pluto Universal持股5.29\%；苏鑫林先生通过Vantage Link持股3.75\%；赵文俊先生、郑用荣先生、兰辉先生分别拥有40\%、40\%、20\%的Mass Jovial持股3.23\%；抚州市国资委旗下的抚州数字经济通过Cheerly Success持股1.33\%。公众股东持股25\%。
正味集团，来自江西南昌，成立于2002年，主要从事生产干货食品、零食及相关产品的贸易。正味集团以自有品牌「声耀」及「赣味坊」销售产品，自己生产加工原材料和包装产品，在中国生产和销售各种零食(包括蔬菜零食及肉类零食，例如脆笋及烤脖等)、包装干货食品(菌类、干制水产品、紫菜、谷物及调味料等)。据弗若斯特沙利文报告称，于2021年按收入计，正味集团在江西省休闲食品市场排名第五，市场份额约为0.4\%。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1230/2022123000062_c.pdf
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