https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1722608/000119312523000281/d443431dex991.htm

2023年1月3日,爱奇艺(IQ.US)发布公告已完成向太盟投资集团(PAG)旗下太盟亚洲资本IV-1发行5亿美元可转换优先票据。此投资于2022年8月达成协议,本次投资后,爱奇艺将进一步拓展其娱乐视频业务,推出更多原创内容,并加强改善公司营运资金管理。


太盟投资集团(PAG)可选择将票据转换为爱奇艺美国存托股,每股美国存托股代表7股爱奇艺A类普通股。初期转换比率为每千元美元面值之票据可转换为216.9668股美国存托股,转换价相当于截至2022年8月29日的20个交易日的成交量加权平均价溢价20\%。


票据年利率6\%,将于发行后第5周年到期。票据持有人有权要求爱奇艺于发行后第3周年及第5周年后以现金回购其全部或部分票据,回购价格分别为票据本金金额的120\%及130\%。


太盟投资集团(PAG)是一家专注于亚太区的私市股权类投资公司,业务板块包括私市股权、不动产和信贷及市场类的投资。 截至2022年6月30日,太盟投资集团在全球拥有12个主要办事处,近300名专业投资人士,并且管理超过500亿美元的资产。


爱奇艺于2022年12月30日委任太盟集团执行董事长单伟建为公司董事会成员,董事会审计委员会非投票成员及董事会薪酬委员会成员。


爱奇艺创始人、董事、首席执行官龚宇表示:“太盟慧眼识珠。作为私市股权市场领先的投资公司,太盟不仅认可爱奇艺的市场领先地位,更看好公司的发展潜力。我们非常高兴与太盟合作,携手并肩助力爱奇艺成长。“


单伟建表示:“太盟专注于挖掘创造价值的机会。爱奇艺作为市场领先的视频服务公司,具有巨大的成长潜力。我们期待与爱奇艺合作,推动公司业务再创新高。”


截至2023年1月3日收市,爱奇艺每股报5.88美元,大涨10.94\%,总市值为50.64亿美元。


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